Тем кто на меня подписан, и читает более менее постоянно: ввиду свободного времени сокращаю число публикаций. Обзоры будут выходить значительно реже. Утренние премаркеты постараюсь продолжить.
S&P500 потерял во вторник всего 0,74% во много благодаря движению вверх крупных компаний тех сектора, иначе падение было бы существеннее.
Рынок решил наконец-то скорректироваться, но не тут-то было, те кто уже давно стоял на месте, монстры рынка выстрелили вверх и показали хорошую опережающую динамику:
Amazon +3% (новый исторический максимум), Apple +3% (и тоже новый исторический максимум), Facebook +3%.
Также лучше рынка Netflix, а таккже Nvidia и AMD.
Но в остальном рынок скорректировался, и особенно сильно это было видно в безудержно растущих низкокачественных (с балансовой/финансовой точки зрения) бумагах.
Картина по секторам гораздо более красочная, чем просто карта рынка.
Во-первых диверсифицированные банки потеряли около 2%.
Региональные банки около 3%
Авиакомпании 6-8% (вчера писал про то, сколько они стоят по отношению к прогнозам, посмотрите, мне кажется это показательно)
Боинг 6%.
И тут я остановлюсь на одной обзоре от Mootley Fool.
В мае Боинг поставил заказчикам всего 4 самолёта, повторюсь всего 4. Худший показатель за 60 лет.
Это тем, кто верят в светлое будущее гиганта аэрокосмической области, акции которого стоят уже сильно выше самых оптимистичных прогнозов.
Кроме того повторная сертификации самолета 737 MAX для полетов в который раз откладывается. Клиенты Boeing отменили заказы еще на 18 самолетов в мае (включая 14 MAX), что не поможет Boeing значительно улучшить свои поставки.
По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта , по окончании 2020 года объем авиаперевозок упадет на 29% по сравнению с пиком 2019 года. И если вы думаете , 2021 может быть лучше, вероятно, но только по сравнению с ужасным 2020 годом (имейте это ввиду, покупая акции авиакомпаний по текущим котировкам)
Как итог: у авиакомпаний будет меньше денег, чтобы покупать новые самолёты Boeing, а для Boeing придётся тратить меньше на покупку деталей самолетов у GE(-5%) и Spirit AeroSystems(-9,34%).
Чего ждёт рынок, так это выступление главы ФРС сегодня в 21:30 по Москве. Как видит текущую ситуацию ФРС, какие шагу будет предпринимать, как долго будет продолжаться бессрочная программа количественного смягчения, и что на счёт ставки.
Всё это мы услышим сегодня. Позитивный настрой с большой долей вероятности толкнёт рынок ещё выше. С другой стороны резкие движения участников в некоторых бумагах меня лично пугают.
У гигантов как вы видите нет ни проблем на рынке, как нет и в реальной жизни, они обеспечены деньгами. Другие компании напротив обеспечены долгами, упавшей выручкой, всем это понятно. Как долго их будут покупать, если текущие оценки уже выше оценок аналитиков?
Я писал недавно про банкротсва ритейла. На днях была новость про Chesapeake Energy Corporation, компания наконец подала на банкротство. Посмотрите на их график. Думаете они последние?
Отчёты сегодня
Про Red Robin писал в недельном обзоре, посмотрите.
Статистическая отчётность сегодня
Сегодня выходит много статистики, статистики важной, но ключевым естественно будет выступление Джерома Пауэлла в 21:30 по Москве, и фьючерсы с утра уже в зелёной зоне.
Российский рынок
Индекс Мосбиржи как и РТС снова показали почти нулевую динамику. Нефть осталась около $40
Падал сильнее Аэрофлот, который за последние дни прибавил значительно. Это скорее коррекция роста, чем разворот. Авиакомпании за границей тоже изрядно теряли сегодня.
Также хуже рынка выглядели акции TCS, каких-то специфических новостей на эту тему не нашёл.
Норильский никель провёл конф-колл посвящённый разливу нефти. Данные ТАСС: Компания не будет менять дивидендную политику после аварии ожидает, что капитальные затраты могут вырасти на 5-10%. Страховая компания покроет "Норникелю" только прямые потери от аварии на сумму $30 млн, и не покрывает ущерб экологии.
Полная оценка затрат на ликвидацию аварии в Норильске будет в финансовой отчетности за первое полугодие. Предварительная оценка компании по ущербу в 10 млрд руб.
Рубль
Рубль показал практическое движение.
События дня сегодня
Товарные индексы
Азиатские биржи
Фьючерсы на американские индексы
Спасибо за внимание и удачи!