В апреле отток средств с валютных вкладов и счетов граждан замедлился, показали расчеты Frank RG на основе отчетности банков по форме 101.
Детали. Из трех банков с самым сильным оттоком валюты граждане забрали почти $1 млрд вместо $3,6 млрд в марте (топ-3 банка в апреле был такой же, что и в марте).
Большая часть пришлась на ВТБ: вкладчики сняли со счетов и вкладов госбанка $559,3 млн. На втором месте — Сбербанк, там отток составил $286,3 млн.
В пресс-службе Сбербанка сказали, что данное сокращение нельзя полностью трактовать как «отток», так как в апреле было сильное укрепление рубля, часть клиентов конвертировали средства в рубли.
Из крупнейшего частного банка — Альфа-Банка — вкладчики забрали $116,1 млн. В топ-5 банков по апрельскому оттоку валюты в апреле вошли также Росбанк и Россельхозбанк. Общий объем средств граждан в валюте в этих банках сократился на $65,4 млн и $58,8 млн соответственно.
Отток валюты происходил в основном за счет снятия средств со срочных вкладов. Так, с депозитов в Сбербанке и ВТБ граждане забрали $294,9 млн и $543,2 млн соотвественно. По расчетам Сбербанка, сокращение валютных вкладов было менее $200 млн с учетом движения кросс-курсов валют, сообщили в пресс-службе госбанка (банк включил в расчет также движение по счетам в драгметаллах).
В Альфа-Банке, напротив, отток со срочных депозитов составил лишь половину от общего — $63,8 млн.
Мнение эксперта. Крупные вкладчики могли заинтересоваться фондовым рынком после снижения ставок по валютным депозитам, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Также в апреле у вкладчиков прошел первоначальный шок от событий марта, добавляет он.
Рыбалкин описывает общую механику движения средств во время кризиса: момент шока, резкое движение в начале, остаточное движение в следующем месяце и стабилизация. «Похожая ситуация наблюдалась в конце 2014 года, когда в декабре фиксировались резкие движения по вкладам, а в январе — остаточные явления. В 2008 году пик оттока средств из банковского сектора пришелся на октябрь с остаточными движениями в ноябре, в декабре же ситуация относительно стабилизировалась», — объясняет эксперт.
Граждане также меняли валюту на рубли перед самоизоляцией или переводили ее в наличность, полагает Рыбалкин. Из-за этого объем валютных депозитов сильно сократился, а рублевые пассивы были стабильны за счет более высоких процентных ставок.
Контекст. О том, что отток вкладов из банков в апреле замедлился, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что объем депозитов в апреле вырос на 0,8% после оттока на 1% в марте.
Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев заметил, что в 1 квартале на фоне снижения курса рубля доля валютных вкладов выросла до 22,1%. Но уже в апреле из-за укрепления рубля снизилась до 20,7%.
Зачем вам об этом знать. Замедление оттока валюты из банков — признак стабилизации ситуации на рынке. Банкам валюта не особо нужна была и до кризиса — они снижали и продолжают снижать сейчас ставки по валютным вкладам.
Этот материал можно прочесть также здесь.
✪ Хотите знать больше о том, как на самом деле работают банки? Тогда вам сюда: frankrg.com
✪ Если вы хотите оценить вашу ставку по вкладу, воспользуйтесь индексом ставок FRG100: https://frankrg.com/frg100index
✪ Вам надоела изоляция? Расширяйте кругозор, узнавайте, о чем говорит мировое банковское сообщество в рассылке Frank Global Newsletter.
🗞 Что еще почитать:
✪✪✪✪✪ Глава Альфа-Банка назвал банки в группе риска во время пандемии
✪✪✪✪ Пандемия коронавируса признана форс-мажором: что это значит для банков
✪✪✪ Кредитные каникулы и отмена штрафов: как банки помогут пострадавшим от коронавируса заемщикам
✪✪ Moody’s заявило о предстоящем двукратном росте проблемных кредитов в России
✪ Fitch ухудшило прогнозы по 15 российским банкам