ИИС №3 "Баррен Уоффет", в состав которого входят акции всего лишь трёх компаний - Тинькоф, Яндекс и Новатек, также испытал сильную просадку во время спада на фондовом рынке - чуть менее 30%.
Как был открыт мой ИИС №3 "Баррен Уоффет" и какая стратегия инвестирования в этом портфеле, вы можете прочитать здесь.
Сильнее всего проседали акции Тинькоф - сказались негативные новости об уголовном преследовании основателя компании Олега Тинькова, а также о его серьёзной болезни. Таким образом просадка составляла 60% от максимумов. Тинькоф был явно перепродан. Соответственно больше всего я докупал именно эти подешевевшие акции - почти на 200 тысяч рублей.
Котировки Новатэка снижались на 40% от максимумов, что тоже не могло не радовать - я активно докупал на всём протяжении этой распродажи качественных активов.
Яндекс проседал не так значительно, поэтому и докупал его меньше.
Очень выручило наличие облигаций в портфеле. Во время спада на рынке я продал их все и докупил подешевевшие Тинькоф и Новатэк. Ближе к концу года я восстановлю долю облигаций в портфеле.
За время распродажи на фондовом рынке ИИС №3 был пополнен на 313 000 рублей. На текущий момент стоимость активов в портфеле 775 000 рублей составляет. Доходность с момента открытия портфеля составила 114 000 рублей.
7-го мая наконец-то пришёл налоговый вычет в размере 52 000 рублей и был сразу же внесен на ИИС.
За предыдущий месяц активы в портфеле показали уверенный рост. Особенно порадовал Тинькоф, прибавив 65% в цене акций.
Стратегия портфеля не изменилась. Состав портфеля немного отличается от первоначального, но к концу года я планирую восстановить статус-кво.
Спасибо за внимание! Всем добра и финансовой свободы! =)