Когда Дрею Паркеру было всего девять лет, то он остался без отца. После его смерти парню с матерью пришлось очень сложно.
Когда герою фильма исполнилось двенадцать лет, то они покинули Детройт и перебрались в Китай.
Мать всегда видела, что ее сыну очень сложно смириться со смертью отца и те более с переездом, она всем силами стремилась его поддержать.
Как только мальчик оказался на новом месте, то он сразу же познакомился с соседским парнем по имени Гарри, а также мистером Ханом который был слесарем.
На следующий день герой фильма отправился в новую школу, где ему пришлось столкнуться с очень странными и таинственными загадками.
Прогуливаясь по парку Дрей познакомился с девочкой Мей и она сразу же стала знакомить его со всеми традициями Китая, а также рассказала про свое увлечение скрипкой.
Вскоре на парня обращает внимание тренер по каратэ и затем решает обучить мальчика Кун-фу.
Между парнем и его тренером начинает завязываться крепкая дружба и они практически все время проводят на тренировках.
Наступит момент, когда герой фильма выступит в поединки со своим самым главным обидчиком и соперником.