Накопленный Банком России золотой запас позволил удержать рубль от обвала в апреле, сохранив при этом валютные резервы на рекордно высоком уровне. Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
За пять лет Россия значительно увеличила свой золотой запас. На весну 2015 года составлял 1238 тонн, а на апрель 2020 года уже 2299 тонн. Это приблизительно 20% от ЗВР России. Вот динамика наращивания запасов золота:
2015 год - 206,36 тонны,
2016 год - 200,65 тонны ,
2017 год - 223 тонны ,
2018 год - 275,15 тонны ,
2019 год - 157,95 тонны ,
за 4 месяца 2020 года - 26 тонны .
Такое поведение является исключением на мировом рынке золота, правильность этой стратегии стала очевидна во время кризиса: даже невзирая на валютные интервенции в поддержку рубля, Банк России благодаря росту цен на драгметалл сохранил золотовалютные резервы.
За это время стоимость золотых запасов в международных резервах Банка России выросла за апрель на шесть миллиардов. В итоге общий объем ЗВР почти не изменился. 3 января у ЦБ было 556 миллиарда долларов, 15 мая — 562,9 миллиарда и это при том, что в марте и апреле ЦБ потратил 6,6 миллиарда долларов, продавая в день по 250–300 миллионов.
На этой неделе золото достигло ценового максимума с 2012 года — больше 1750 долларов за унцию. Аналитики уверены, что это не предел, поскольку драгметалл — самый надежный инвестиционный инструмент в условиях кризиса.
Доверие инвесторов к традиционному защитному активу — гособлигациям США — стремительно падает. По данным американского Казначейства:
В марте зарубежные держатели трежерис распродали бумаги на рекордные 256 миллиардов долларов.
Как сообщают РИА Новости: в марте Россия в три раза сократила вложения в американские государственные облигации — с 12,58 миллиарда долларов до 3,8 миллиарда. Это менее одного процента международных резервов. От казначейских бумаг США избавляются и другие центробанки мира: Саудовская Аравия избавилась от американских облигаций на 25,3 миллиарда, Бразилия — на 21,5 миллиарда, Индия — 21, Таиланд — 9,5.
Уменьшая долю американских активов в резервах, центробанки медленно, но верно лишают доллар статуса мировой резервной валюты. Что вполне понятно: в борьбе с коронавирусом Вашингтон заливает экономику ничем не обеспеченными деньгами.
Сначала пандемия COVID-19 вызвала скачок спроса на доллар в других странах, и ФРС США напечатала много наличности для внешнего рынка. Затем из-за остановки американской экономики в период карантина возник дефицит денег и на внутреннем рынке, который тоже пришлось восполнять при помощи печатного станка.
Помимо этого, ФРС снизила ключевую ставку до нуля, а Дональд Трамп призывает регулятора вообще перейти в отрицательную зону.
За этим последуют обесценивание долларовых активов и хаос на международных рынках, подобный кризису семидесятых годов, когда Вашингтон отказался от золотого стандарта.
Чтобы снизить риск, все больше стран стараются заместить доллар во внешней торговле другими валютами. В первую очередь, речь о государствах, не готовых соглашаться с трамповским принципом "Америка превыше всего". Тон тут задает БРИКС.
Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, доля доллара в расчетах России со странами БРИКС в прошлом году сократилась с 73% до 49%, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ и ФТС. Американскую валюту вытеснил прежде всего евро: он занял 23% всей торговли РФ и объединения, прибавив 15 п.п. по сравнению с 2018-м. Однако значение рубля также серьезно усилилось: его доля в расчетах выросла с 8% до 14%. А торговля с Индией — вторым после Китая торговым партнером РФ в БРИКС — уже на 56% ведется в российской валюте.
Аналитики уверены, что доля национальных валют, опирающихся на обширные золотое запасы центральных банков, в международных расчетах будет быстро расти. Неслучайно крупнейшими покупателями драгметалла в прошлом году наряду с Россией были Китай и Индия.
Пекин, по данным Всемирного совета по золоту, с января 2019-го увеличил золотой запас на 105,9 тонны, Дели — на 41,4. Всего, по подсчетам WGC, центробанки мира в прошлом году приобрели 651 тонну драгметалла. Это рекорд за 49 лет.
Эксперты подчеркивают: наращивание золотых запасов свидетельствует о курсе на дальнейшее сокращение инвестиций в американские гособлигации и, соответственно, — использование доллара в международных расчетах.
Как отмечается в докладе инвестбанка JP Morgan Сhase, драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В ближайшие десятилетия доминирование США и доллара в глобальной экономике сменится системой, в которой преобладает Азия.
Это означает, что доллар подешевеет относительно других валют и золота. Статистика свидетельствует, что Россия, Китай и Индия полностью готовы к такому развитию событий.
Подробности в статье РИА Новости...
Как вы думаете, закончилась эра доллара? Что будет с рублем? Подписывайтесь на канал, комментируйте,здесь самые актуальные новости России и Мира!