После небольшого перерыва продолжаю обзор и анализ эпохальных событий, накрывших человечество, подобно цунами. В течение предыдущих двух месяцев население, изолировавшееся по квартирам, домам и дачам, получило достаточное количество свободного времени для просмотра телевизоров и изучения новостей в глобальной сети Интернет.
С одной стороны, государственная позиция оставалась непреклонной по вопросу распространения коронавирусной инфекции в духе «все под контролем», «надо немного потерпеть как весь мир», «оставайтесь дома – спасите других», «темпы роста заболевших и смертность самые низкие в мире», «бизнес и люди получат поддержку» и так далее. А с другой стороны, оппозиция нагнетала жути по всем направлениям, начиная с голодных бунтов, крушения курса национальной валюты до 100 рублей за доллар и заканчивая полным коллапсом экономики России и развала государственного устройства.
Но если с государственными органами и госслужащими всех уровней все понятно: им по долгу службы предписано осуществлять управление страной и минимизировать любые негативные события для поддержания всех систем госуправления. То по отношению к оппозиции (вернее к псевдооппозиции) у меня в очередной раз подтвердились мысли, которые будут рассмотрены в одной из следующих статей. Именно к оппозиции почему-то больше вопросов, и именно она проявила себя во всей красе, показав свою внутреннюю сущность и реальные цели.
На данной диаграмме представлена структура потребительских расходов среднестатистической российской семьи (по данным Госкомстата и aif.ru).
В связи с негативными тенденциями, связанными с распространением COVID-19, и падением цен на нефть, можно достаточно точно спрогнозировать отрасли народного хозяйства, имеющие все шансы на сжатие покупательского спроса, падение выручки и возможное прекращение деятельности.
Более 70 лет назад американский психолог Абрахам Маслоу предложил миру теорию потребностей человека и представил ее в виде иерархической пирамиды, получившей соответствующее название «Пирамида потребностей Маслоу». Маслоу считал, что человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. Как обычно, эта теория нашла и сторонников, и противников. Но бесспорен, тот факт, что голодного, обезвоженного и не чувствующего себя в безопасности человека интересует внешний вид или кольцо с бриллиантом.
Самая крупная статья расходов в семейном бюджете – это продукты питания. В условиях снижения доходов люди начинают экономить даже на продуктах, отдавая приоритет более дешевым, это очевидно. С биологической точки зрения организму требуется энергия для поддержания своей жизнедеятельности. Мозг человека на уровне инстинктов понимает, что есть можно и сырое мясо, и личинок насекомых, плоды, корневища и все, чем богата природа, как это делали наши далекие предки. Но социальные, культурные и прочие ограничения современной цивилизации позволяют лишь отдавать предпочтение менее известному бренду, невзрачной упаковке и прочим атрибутам, на которых так ловко играют рекламщики, маркетологи и производители.
Причем продукты дешевого сегмента, предлагаемые покупателю, подчас абсолютно одинаковы по своим свойствам и составу. По питательным характеристикам килограмм мяса или рыбы какого-нибудь известного разрекламированного производителя ничем не отличается от неизвестной региональной компании. Более того, у мелких производителей нет больших лоббистских или материальных ресурсов для «решения вопросов» со всевозможными органами, контролирующими производство и поставку продуктов, а также внедрения всех вот этих усилителей, консервантов и прочих добавок. Поэтому их продукция может быть даже более свежей, качественной и экологически чистой.
Следующий сегмент – это оплата всевозможных услуг. В связи с массовой домашней изоляцией транспортные услуги ощутили серьезное давление. На этом сказалось, прежде всего, снижение объемов пассажиропотока. Авиаперелеты практически прекращены. Железнодорожный транспорт частично сократил количество поездов. Общественный транспорт также понес потери ввиду снижения трафика работающего населения, как минимум на 50 процентов. Грузовые автомобильные перевозки в основном задействованы только в доставке продуктов питания.
Определенный рост получила сфера доставки продуктов и товаров покупателям на дом, в том числе из кафе и ресторанов. Есть определенные основания полагать, что в перспективе это направление бизнеса в некоторой степени сохранит достигнутые уровни. Люди смогут по достоинству оценить удобство и экономию времени при онлайн покупках.
Особо стоит остановиться на сфере ЖКХ, которую традиционно принято критиковать и не всегда имея для этого достаточные основания. По своей экономической сути это единственная статья расходов людей, которую они оплачивают с отсрочкой от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет. Не вступая в прямые товарно-денежные отношения с исполнителями услуг по управлению объектов недвижимости, у многих собственников жилого и нежилого фондов складывается ложное представление как о получении этих услуг, так и последующей их оплате. Не оплатив своевременно услуги связи или интернет, вы будете лишены возможности пользоваться этими услугами. Оплата товаров в магазине или каких-либо услуг производится непосредственно на кассе.
Управляющая организация не только не может технически произвести отключение каждого должника от поставки коммунальных ресурсов, или прекратить какие-то виды работ, но и не имеет для этого законных оснований с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм. Также ее никто не освобождает от оплаты и штрафных санкций контрагентов за поставку коммунальных ресурсов (отопление, водоснабжение, электроэнергия) и обслуживание общедомового имущества (лифты, инженерные системы). Жилищное законодательство защищает собственников помещений гораздо эффективнее, чем управляющие организации, находящиеся под жестким контролем государственных органов. Пользуясь такими возможностями, люди будут максимально задерживать оплату услуг ЖКХ.
При этом, для кого-то станет открытием, но дезинфекцию подъездов, лифтов, подвалов и квартир с инфицированными осуществляют именно сотрудники управляющих организаций, а не некие мифические структуры в виде МЧС, Росгвардии, медицины или волонтеров. Именно управляющие организации собирают статистические данные о квартирах с инфицированными коронавирусом; списки лиц, оказавшихся в затруднительном материальном положении, имеющих задолженности по оплате ЖКХ; люди с ограниченными возможностями; пенсионеры, находящиеся в группе риска старше 65 лет; одиноко проживающие; категории лиц, имеющих льготы и другую информацию, которая представляется органам местного управления для анализа и оказания адресной материальной помощи в перспективе.
Следующие статьи расходов – услуги связи и медицинские услуги смогут только нарастить свои объемы ввиду роста интернет-трафика, дистанционного общения и потребности людей в поддержании здоровья.
Аутсайдерами и заложниками коронавирусной эпидемии стали следующие направления: туризм, спорт и отдых, культура, одежда и обувь, приобретение мебели, предметов обихода и бытовой техники, приобретение автомобилей и ГСМ, сфера красоты, парфюмерия и косметика, сегмент гостиниц, мотелей и хостелов, сфера общепита и другие ценности, услуги и товары, которые являются таковыми только лишь при наличии у людей свободных денежных средств.
Что мы имеем по прошествии двух месяцев принудительной изоляции и практически полной остановки всех производственных и деловых процессов в стране?
Одним из основных экономических показателей любого государства является индекс деловой активности (Purchasing Managers’ Index или PMI), который используется для отражения состояния определённой отрасли, состояния экономики, оценки конъюнктуры. В зависимости от отрасли экономики применяются различные индексы. Нормальным среднестатистическим значением индекса является диапазон от 50 до 55. В марте индекс PMI Russia в сфере услуг упал с 52 до 37,1 пунктов, повторив динамику индексов всех стран. Это падение было ожидаемым и логичным. Экономистов интересовали лишь только объемы катастрофы и уровень падения. Композитный индекс (промышленность + услуги) обвалился с 50,9 до 39,5 пунктов. Таким образом, индексы опустились до минимальных отметок 2009 года.
В апреле индекс PMI Russia продолжил свое падение до уровней ниже 2008 года. PMI Russia в сфере услуг упал с 37,1 до 12,2. Композитный индекс (промышленность + услуги) обвалился с 39,5 до 13,9 пунктов. Оба индекса рухнули до исторических минимумов, став одними из самых низких в мире.
Тем временем, во второй половине марта население ринулось в банки и, по данным Центрального Банка Росси, сняло со своих вкладов 616 миллиардов рублей. Указанная сумма составила всего лишь 2 процента общего объема вкладов в сумме 30,8 трлн. рублей. Россияне вынесли из банков рекордную сумму за всю историю статистики ЦБР. Так, во время финансового кризиса 2008 года в течение сентября и октября люди изъяли из банковской системы всего лишь 442 млрд. рублей. Для компенсации возникшего дисбаланса ликвидности ЦБР залил в банковскую систему 868,8 млрд. рублей через операции РЕПО (кредитование банков под залог ценных бумаг) и предоставил 3,5 триллиона рублей системно значимым банкам через механизм безотзывных кредитных линий.
По некоторым оценкам эта паника была спровоцирована принятием закона о налоге на вклады. Но как это обычно бывает, люди читают громкие заголовки и не вникают в суть новостей. В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, данный налог будет удерживаться с процентов по вкладам, полученным начиная с 2021 года. Объектом налогообложения будут являться только проценты со вкладов, превышающих 1 млн. руб., а не сумма вклада. Налоговой базой для расчета будет разница между процентной ставкой по вкладу и ключевой ставкой ЦБР, которая на данный момент равна 5,5 процентам с перспективой понижения до 4,5 к концу года. А много ли банков сейчас готово вам предложить депозит выше 5,5 процентов годовых?
Тем временем спрос на наличные деньги продолжает свой рост. По данным ЦБР, с начала марта объем наличных денег в обращении увеличился в 10 раз , а в обращение был выпущен почти триллион рублей. Шесть из одиннадцати системно значимых банков обратились за кредитами в ЦБР.
Для полного понимания сложившейся ситуации приведу немного статистических и графических данных из различных источников.
По состоянию на начало мая 2020 года рынок продажи одежды упал на 90 процентов (оператор фискальных данных «Платформа ОФД»), на 94-97 процентов рухнули продажи ювелирных изделий, выручка турагентств, Duty Free, салонов красоты, массажа и SPA, обуви и аксессуаров (данные Сбербанка). В середине мая «Л`Этуаль» сообщила о падении оборота на 95 процентов.
По данным исследовательского холдинга «Romir»:
- только для 30 процентов москвичей ничего не поменялось, для 70 процентов произошли крайне негативные изменения,
- 39% серьезно потеряли в доходах, 32% временно перестали работать, 12% остались без работы,
- больше всего потерявших работу это люди в возрасте 45-50 лет, у людей возраста 35-44 лет самые значительные потери в доходах,
- в ближайшие полгода россияне планируют больше всего сократить расходы на алкоголь (-38%), косметику (-32%), одежду (-21%), БАДы (-15%), средства для ухода за волосами, лицом и телом (-14%). Увеличить расходы планируют на лекарства и свежие продукты.
По информации аналитического центра «НАФИ»:
- Каждый третий предприниматель отправлял сотрудников в отпуск за свой счет, каждому пятому пришлось прибегнуть к увольнению сотрудников.
- Компании сфер гостиничного бизнеса и общественного питания увольняли сотрудников значительно чаще (34% против 18% в среднем в других сферах), 3% организаций переводили сотрудников на другие должности.
- 55% предпринимателей считают, что в ближайшие три месяца штат в их компаниях сократится, 29% говорят о том, что число сотрудников не изменится. Только 2% предпринимателей планируют увеличивать штат.
- 32% предпринимателей снизили зарплаты сотрудникам, 21% отменили дополнительные системы мотивации.
- 33% предприятий переводили сотрудников на удаленный формат работы, при этом перевести весь или почти весь штат сотрудников «на удаленку» удалось только 11% организаций.
Совместное исследование BCG и Romir об изменении поведения российских потребителей в апреле 2020 года:
- 2/3 респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской экономики и оценивают свое финансовое положение как нестабильное.
- По 90% категорий продуктов и услуг наблюдается снижение потребительского спроса – это больше, чем на других развивающихся рынках. Категории, в которых ожидается повышение расходов, связаны либо с опасениями по поводу здоровья, либо с введением режима самоизоляции: это коммунальные услуги, домашний интернет, услуги связи, безрецептурные лекарства, свежие продукты.
- 24% россиян намерены сократить расходы на еду.
Исследование инФОМ для ЦБР:
- Доля россиян, которые сократили расходы и отказались от привычных товаров и услуг, выросла с 28% до 44%. Почти половина россиян начала отказываться от привычных благ.
- Треть респондентов сократили расходы на продукты питания.
- Почти у каждого второго (47% опрошенных) в семье есть какой-либо невыплаченный кредит. Треть заемщиков попадают в группу риска из-за существенного снижения или полной потери доходов у плательщиков кредита.
- Почти каждому четвертому приходится тратить сбережения на покрытие текущих расходов.
- Финансовую подушку безопасности имеют 24% опрошенных, 76% россиян такой подушки не имеют.
По данным AEB, в апреле продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей рухнули на 72.4% гг. По итогам первых четырех месяцев года обвал составил 19.1% гг.
Продажи «АвтоВАЗа» рухнули в апреле более чем в три раза – до 10055 новых машин против 32808 в марте.
Поставки зарубежных товаров в Россию рухнули на 40%. По данным ФТС, зарубежные поставки в России это почти на 50% высокотехнологичная продукция: машины, оборудование, станки, автомобили и электроника; 19,6% импорта приходится на продукцию химической промышленности; 12,2% импорта составляет продовольствие; 6,2% - одежда и обувь. По оценке регулятора объемы импорта сожмутся до 207 млрд долларов, что уже почти вдвое меньше показателей 2010-х годов. По возможностям закупать импортные товары экономика откатится на уровень 2006 года.
По данным опроса, проведенного Институтом уполномоченных по правам предпринимателей, в апреле 56% компаний временно приостановили деятельность, столько же заявили о невозможности платить зарплату, 45% сообщили, что не имеют денег на оплату аренды, 31% не могут обслуживать банковский долг, 1,5% предпринимателей констатировали безвозвратную смерть своего бизнеса.
Однако, любой кризис это время новых возможностей и решений. Так, интернет-магазин Wildberries отчитался о продажах в апреле и первой половине мая 2020 года, по отношению к такому же периоду прошлого года, с ростом на 180% и 260% соответственно. А чистая прибыль Ростелекома по РСБУ в 1 квартале 2020 года составила 2,1 млрд. руб. против 764,5 млн. руб. годом ранее; выручка выросла на 10% до 121,6 млрд. руб.
По данным Минфина исполнение Федерального бюджета за апрель осуществлено с ростом доходов и расходов на 40 процентов!!! Доходная часть бюджета понесла потери по сбору НДС (-20,7%), налога на прибыль (-42,9%) . В 7,6 раза выросли прочие доходы. По итогам четырех месяцев зафиксирован рост расходов на здравоохранение в 2,2 раза, по остальным статьям рост от 17% до 33% гг, за исключением расходов на силовые ведомства (рост лишь на 11-12% гг.).
В целом, несмотря на катастрофичность масштабов двойного удара по российской экономике: пандемия коронавирусной инфекции (мы уже занимаем 2 место в мире по числу инфицированных) и резкое снижение цен на нефть (стоимость сорта Urals в Европе опускалась ниже 20 д/б), основные макроэкономические показатели удалось удержать в нормальных разумных пределах. Курс национальной валюты опустился до 71 руб/доллар. Учетная ставка ЦБР была снижена до 5,5% с перспективой дальнейшего понижения. Стоимость золотовалютных резервов выросла благодаря росту стоимости золота на мировом рынке. Уровень инфляции практически заморожен благодаря сжатию потребительского спроса. По официальным данным от 20 мая впервые с начала эпидемии число вылечившихся от коронавируса превысило число вновь выявленных инфицированных.
Правительством предпринимаются определенные меры поддержки как бизнеса, так и граждан. Конечно же, эта помощь не достаточно масштабна, но об этом в следующей статье.
И в завершение поста, наше старое, доброе и вечное: подпишитесь на канал, чтобы не пропустить что-нибудь интересное; поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь с друзьями.
Ваш фидбэк очень интересен. Это и обычная благодарность автору, и ваши новые ситуации, из которых можно усовершенствовать изложенный материал, и новые мысли для будущих публикаций.
Для желающих внести материальную благодарность, - под постом есть абсолютно безопасная форма от Яндекса для перечисления пожертвований на кофе для бессонных ночей. Всем спасибо и до новых «забойных» постов.
Почитать другие посты блога можно здесь
Публикуемый контент не всегда соответствует специфике сайта или может быть неуместным, поэтому рекомендуем подписаться на другие наши ресурсы
Полный цикл статей "Катарсис":