Однажды Маленькая Совушка решила погулять в лесу одна. Совсем. Без Мамы Совы и Папы Филина. И даже без своих друзей – Ёжика и Мышонка. Она тихонько улизнула из дома, никому ничего не сказав, и отправилась в ночной лес. Вокруг никого не было, а Маленькая Совушка помнила, что ей нельзя будить лесных жителей. Вдруг в кустах что-то затрещало, захрустело, и на тропинке появился огромный Серый Волк. Он был очень злой и голодный. Однако Маленькой Совушке так хотелось с кем-нибудь поиграть, что она подлетела к Серому Волку и радостно закричала: «Здравствуйте!». Она была очень вежливой Совушкой. «Привет!» – прорычал Серый Волк. В жизни он не отличался хорошими манерами, но Маленькая Совушка показалась ему такой толстенькой, так похожей на аппетитный пирожок с перышками, что он был готов на любую любезность, лишь бы заполучить ее в свои лапищи с огромными острыми когтями. Маленькая Совушка села на пенёк рядом с Серым Волком и поинтересовалась: «Как ваши дела? Вы тоже решили прогуляться в од