Резюме: Разочарованный недавней неудачей со своим братом и опасаясь, что Наруто может пройти мимо него, Саске бросает Наруто вызов на "серьёзную" дуэль один на один. Когда он не может получить от этого никакого удовлетворения Орочимару посылает личных телохранителей за Саскэ, оказывает слишком большое искушение, и Саскэ уходит, даже если это означает оставить с разбитым сердцем Сакуру. Леди Цунаде приказывает недавно начавшему действовать Шикамару собрать команду Геннинов, чтобы выследить Саскэ и вернуть его. Команда включает в себя Наруто, Неджи, Чоджи и Кибу. В конце концов, им нужна вся их хитрость и боевая мощь, ибо квартет ниндзей Звука, сопровождающий Саскэ, оказываются серьезными противниками у которых есть свои собственные сильные проклятия. Еще хуже то, что на помощь им направляют подкрепление Орочимару, но у леди Цунаде есть своя собственная подмога, которую она спланировала и послала, а также помощник, который станет сюрпризом. В конце концов, Наруто - единственный, у кого