Обзор инвестиционного портфеля!

У меня есть активный инвестиционный портфель, сформированный по дивидендной стратегии. В состав портфеля входят только акции российских компаний.

В портфеле:

Лукойл

Газпромнефть

Сургутнефтегаз

Башнефть

Газпром

Новатэк

Сбербанк

Тинькофф

Система

Московская биржа

ФосАгро

Детский мир

Алроса

Русал

Северсталь

Норникель

ЭнелРос

МРСК ЦП

Юнипро

Интер РАО

Яндекс

ЛСР

МТС

Ростелеком

Структурное соотношение бумаг в портфеле

В портфеле 24 бумаги, это сильно много для анализа и отслеживания. В планах сократить до 15 бумаг. Отраслевая диверсификация в портфеле хорошая. Но нет валютной и страновой диверсификации. Это не страшно, поскольку у меня есть 2 портфель, чисто валютный.

Планы на неделю (12-15 мая):

1. Продать всю позицию Яндекса. Мне нравится компания, ее проекты. Но бумага не подходит моей стратегии. Инвестиционная стратегия портфеля - дивидендно-стоимостная. Яндекс дивиденды не платит и дорого стоит сейчас. Он мне принес хорошую доходность - 33%. Средняя цена покупки - 2 221. Если цена вновь опустится к этим уровням, куплю акции. А пока скажу: До свиданья.
2. Других продаж не будет. Но будут систематические покупки Детского мира. Так как я не умею предсказывать и не знаю, когда закончится история с коронавирусом/карантином и будет ли 2 волна падения. Я буду плавно докупать мелкими объемами акции, пока доля не дойдет до 10%.*
3. Остальные сделки зависят от ситуации.

*Сегодня вышла новость о том, что бывший президент Детского мира Чирахов продал весь пакет акций мира, принадлежавший ему. Возможно продажа не связана с инсайдом. Но эта новость в целом негативная, поэтому меняю план: Детский мир буду добирать только в районе 70-75 руб

Надеюсь, этот формат понравился Вам. Буду благодарна, если отметите публикацию лайком.

ХОРОШИХ ИНВЕСТИЦИЙ!