⠀
Теперь ты можешь не тратить время на перенос данных вручную, а создать их автоматически с Битрикс24! Гениально! В этом тебе поможет конструктор документов.
⠀
Ты можешь настроить шаблон так как тебе удобно, придерживаясь фирменного стиля и нужной тебе формы. А источником данных для автоматически сгенерированных документов послужат данные CRM (сделки, счета, лиды, компании, контакты) и произвольные параметры, которые можно настроить на этапе редактирования шаблона.
⠀
В CRM доступны формы необходимых документов для ведения бизнеса, это счета, акты, накладные, счет-фактуры, договоры, листы согласования, служебные записки, доверенность, коммерческое предложение.
⠀
Также, ты без проблем можешь создать свой шаблон. Выполняется в несколько шагов, подготавливаешь форму документа в .docx и загружаешь файл в «список шаблонов». Чтобы облегчить себе работу скачай один из уже имеющихся в системе шаблонов в качестве примера.
⠀
В числе настроек шаблонов документов мы выделим:
⠀
1. Установку прав на работу с документом (доступ отдельным людям, группам или даже отделам);
⠀
2. Нумератор. Можно создать свою автоматическую нумерацию.
⠀
3. Привязку к стране. Что очень важно, ведь в каждой стране своя форма документации.
⠀
Таким образом, конструктор документов - очень функциональный инструмент, с помощью которого ты сможешь создать неограниченное количество шаблонов типовых документов и потратить гораздо меньше времени на их формирование.
⠀
С Битрикс24 легко и удобно вести любые бизнес-процессы! Присоединяйся!
⠀
А как ты генерируешь документы? Пиши в комментариях
Агентство комплексного Digital-маркетинга "BUMA"
- Упаковка бизнеса
- Систематизация бизнес-процессов
- Привлечение новых клиентов
- Внедрение сквозной аналитики
Написать в WhatsApp
Посмотреть презентацию агентства