Городок под названием «Дыра» полностью олицетворяет сове названию. Это место населяют странные личности, на улицах действует один закон – кто сильнее, тот и прав. В Дыре полным-полно магов, которые считают себя главными в городе. Они проводят эксперименты на местных жителях,похищая их.Но не все согласны с таким положением дел. Кайман(человек с головой ящерицы), также подвергшийся бесчеловечным экспериментам, решает бросить вызов магам. Он ничего не помнит, кто он и откуда, его облик изменен, он жаждет вернуть себе утраченное и покончить с бесчинством.От помощи в его поисках отказались все, кроме Никайдо – его подруги, владелицы ресторана «голодный жук», где Кайман набивает себе брюхо. Впереди их ждет море грязи, крови и весьма нелицеприятные картины, но только так можно отыскать виновника всех бед…