ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. По данным Минсельхоза России, к 6 мая яровые зерновые культуры в целом в стране посеяны на 10,1 млн га, или 34,6% прогнозной площади (годом ранее — 9,9 млн га). Из них яровая пшеница занимает 2,4 млн га, или 19,6% от плана (в 2019 году — 2,1 млн га), яровой ячмень — 4,1 млн га, или 52,3%, кукуруза на зерно — 1,6 млн га, или 59,5% (1,4 млн га). Из 18,3 млн га озимых зерновых культур они подкормлены на 15 млн га, или 82% площади сева (в 2019 году — 13,8 млн га). За 14 дней торгов (за период c 13 апреля по 6 мая) из государственного интервенционного фонда продано почти 1,14 млн т зерна, в том числе пшеницы 3-го класса — 562,2 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 485,2 тыс. т.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 23 по 30 апреля 2020 года наблюдалось снижение экспортных цен на пшеницу 4-го класса (-2,2%) и кукурузу (-1,5%). Экспортные цены на фуражный ячмень, по оценке «Центра Агроаналитики», остались без изменений, а курс рубля к доллару укрепился на 4,5%. При этом немного повысились внутренние цены сельскохозяйственных производителей на все основные зерновые культуры, кроме кукурузы (-0,9%) и гречихи (-0,1%). Фуражная пшеница подорожала в среднем на 1,8%, фуражный ячмень — на 0,9%, пшеница 4-го класса — на 0,4%, пшеница 3-го класса — на 0,3%.
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 24 по 30 апреля 2020 года цены на зерно в портах в основном снизились. Цены на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск уменьшились до 15 400 руб./т (-1,3%), в порту Азов — до 14 700 руб./т (-1,3%). Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск снизилась до 11 000 руб./т (-7,6%), в порту Азов — также до 11 000 руб./т (-4,3%). Цена на кукурузу в порту Азов не изменилась (11 100 руб./т). По оценке «Центра Агроаналитики», по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года зерно подорожало. В порту Новороссийск цена на пшеницу выросла на 22,0%; в порту Азов — на 16,7%, а на фуражный ячмень — на 0,9%.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 24 по 30 апреля 2020 года экспорт злаков составил 862,8 тыс. т (-2,8% к показателю предыдущей недели и -4,9% к среднему показателю за четыре недели), в том числе за рубеж отгружено 699,9 тыс. т пшеницы (-3,5%, -5,5%), 89,8 тыс. т кукурузы (-18,0%, -19,3%), 67,5 тыс. т ячменя (+36,0%, +33,2%).
Основными направлениями экспорта стали Турция (282,8 тыс. т), Египет (89,3 тыс. т), Азербайджан (66,2 тыс. т), Саудовская Аравия (66,0 тыс. т) и Южноафриканская Республика (53,7 тыс. т). С начала сезона было экспортировано 37,9 млн т зерна, в том числе 31,0 млн т пшеницы (-6,3% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,4 млн т ячменя (-19,8%), 3,1 млн т кукурузы (+34,6%) и 0,3 млн т прочих культур (-55,5%).
Российское зерно в текущем сезоне наиболее активно вывозилось в Турцию (8,8 млн т, что составило 23% от всего объема экспорта), Египет (6,0 млн т, 16%), Бангладеш (2,1 млн т, 6%), Саудовскую Аравию (1,4 млн т, 4%) и Азербайджан (1,4 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. На прошедшей неделе цены на мировом рынке зерновых, по оценке «Центра Агроаналитики», менялись разнонаправленно. Рост мировых цен на нефть способствовал увеличению цен кукурузы. Растущая напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином вызвала обеспокоенность относительно перспектив роста мирового спроса и оказала понижающее давление на цены.
Дожди, прошедшие в странах ЕС, на юге России и на Украине, пополнили запасы влаги в почве, что снизило опасения по поводу размера будущего урожая и, как следствие, способствовало снижению мировых цен на пшеницу. Высокий темп сева кукурузы и небольшое улучшение состояния посевов озимой пшеницы в США также способствовали снижению цен.
Снижение курса доллара к корзине валют, а также рост экспортного спроса на пшеницу и кукурузу и сохранение высокого темпа экспорта пшеницы из ЕС оказали поддержку ценам на зерно. Цены на кукурузу в США по-прежнему находятся под давлением падения спроса на этанол. Из-за карантинных мероприятий остановлена работа 20 скотобоен и мясоперерабатывающих предприятий компаний Smithfield Foods Inc., Cargill Inc., JBS USA и Tyson Foods Inc. в США. Это оказывает дополнительное понижающее давление на цены кукурузы, которая является важнейшим компонентом комбикормов для скота и птицы.
В период с 27 апреля по 5 мая цена ближайшего майского фьючерса на пшеницу в Чикаго увеличилась на 0,9%, а в Канзасе — на 2,7%. Цена на майскую кукурузу на бирже CME выросла на 2,5%. Майский контракт причерноморской пшеницы на CME подешевел на 0,6%. Цена майского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT увеличилась на 1,8%.
ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна. Низкие темпы роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 году спад мировой экономики составит 3%), по мнению «Центра Агроаналитики», продолжат отрицательно влиять на цены зерновых культур в ближайшие месяцы. Кроме того, понижающее давление на цены будет оказывать поступление на рынок нового урожая кукурузы из Южной Америки.
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую торговлю, останется пандемия нового коронавируса (COVID-19). Влияние этого фактора на мировую торговлю зерном продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
В ближайшие месяцы погода станет важнейшим фактором, который будет влиять на динамику мировых цен. Ухудшение агрометеорологических условий и (или) снижение посевных площадей под урожай 2020 года в ключевых регионах мира может сформировать тенденцию к росту цен. В частности, во многих регионах ЕС, России и на Украине в связи с дефицитом осадков наблюдается слишком низкое содержание влаги в почве.
Полный текст обзора доступен на сайте «Центра Агроаналитики»