Полное название статьи: «Мировой опыт торговли золотыми рудами и концентратами»
В прошлом номере журнала в материале о конференции «Золото и Технологии 2013» мы анонсировали тему «Вывоз золотосодержащих концентратов в Китай». Пока это новое для России явление и нужно подождать год-два пока не накопятся статистические данные. Данная статья «Мировой опыт торговли золотыми рудами и концентратами» основана на статистике за 2002-2012 гг. по данным ООН — United Nations Commodity Trade Statistics Database. Наши расчёты были проведены по коду 261690 (руды и концентраты драгоценных металлов, исключая серебро). К сожалению, более дробной информации в указанной базе данных нет (в частности, нет разделения на золото и металлы платиновой группы). Нами предполагается, что в коде ТН ВЭД 261690 основную часть составляют золотосодержащие материалы. Платиной и палладием можно пренебречь (по методам значительных чисел и «больших батальонов»), если годовые объёмы превышают 10 млн долл. В первом приближении это пригодно для анализа общемировых трендов.
Целями статьи выбраны: 1) выявить масштабы и тенденции; 2) описать главных игроков; 3) сделать рекомендации для российских золотопромышленников.
Общая характеристика мирового рынка
Службы ООН просуммировали данные за 4 года, а именно 2009-2012 гг.: мировой импорт составил $8,30 млрд, а мировой экспорт 8,76 млрд долл. Различие в данных типично и обусловлено особенностями учёта товара в пути, в конце года и по незавершённым сделкам.
Как видно из рисунка 1, последние года наблюдался плавный рост мировой торговли драгоценными рудами и концентратами, примерно от 1,5 млрд/г до 2,5 млрд/г долл.
Наиболее активными игроками являются:
- при импорте Китай, Германия, Англия.
- при экспорте Австралия, Танзания, США.
Главные импортёры
Основными импортёрами последнюю пятилетку являются Китай, Германия и Англия. Известно, что именно в Китай направляются российские золотые руды и концентраты в последнее время.
Китай
За 10 лет Китай увеличил импорт драгоценных руд и концентратов в денежном выражении более чем в 300 (триста) раз с 2,5 млн в 2002 г. до 870,5 млн долл. в 2011 г. Правда, в 2012 г. было небольшое снижение до 734,3 млнс. По весу импорт вырос с 36 тыс. т в 2002 г. до 285 тыс. т в 2012 г., то есть в 8 раз. Различие долларовых и физических показателей объясняется ростом цен на золото и варьированием качества золотосодержащих материалов в 2002-2012 гг.
Рисунки 2 и 3 показывает динамику всего китайского импорта по миру (синяя линия) и импорта из России (красная линия). Российские поставки в 2002-2009 гг. были нулевыми. Но в 2010-2011 гг. они резко выросли.
Удивительно, но помимо ожидаемых экспортёров(реальных производителей руд — Канада, Австралия, США, ЮАР и т.п.), крупным поставщиком значится Северная Корея. Очевидно, что Китай готов снести обвинения в контактах со страной изгоем ради наращивания своего золотого запаса.
Помимо РФ поставки в Китай в конце 2000-х стали осуществлять и другие страны СНГ, а именно Киргизия, Казахстан и Армения (таблица 1). В целом доля стран СНГ в китайском импорте увеличилась с 0% в 2009 г. до 20% в 2012 г. Это существенный рост за 3 года.
Странно, но среди партнёров нет крупного производителя золотой руды — Узбекистана; очевидно, у этой страны весьма жесткие соглашения с другими получателями золота.
Разброс цен на руды и концентраты из стран СНГ довольно велик, что обусловлено качеством концентрата и условиями сделок.
Следует подчеркнуть, что приведённые в таблице 1 цифры это официальные данные.
Промышленные источники давно указывали на то, что из Сибири и Дальнего Востока с начала 1990-х начались нелегальные поставки золота — в основном в виде золотого песка из россыпей — в объёмах до 10% от официальной российской добычи по цене 50% от лондонского фиксинга. Но данные таблицы 1 указывают, что к экспорту золота в Китай подключились в 2010-е годы уже официальные общества.
Германия
Номер 2 в импорте драгоценных руд и концентратов ведёт себя по-немецки аккуратно: ввозит товар от непосредственных производителей — ЮАР, Танзании, Австралии, США и т.д.
Из России зафиксирована малая поставка только в 2012 г весом 19 т на сумму 195 тыс. долл.
Цена поставок колебалась от года к году в огромных пределах от 0,05 г/ долл. до 8 г/долл., что объяснимо концентрацией импортируемого материала по драгоценному металлу. Соответственно колебались и объёмы импортируемых руд и концентратов от 0,06 тыс. т в 2008 г. (очевидно, золотой концентрат) до 11 тыс. т в 2011 г. (видимо, обогащенная руда).
Англия
Бывшие колонии — ЮАР и Канада — вот главные поставщики концентратов в Англию. Средняя цена в 2002-2012 г. была 1-3 долл./г, то есть концентраты с высоким содержанием драгоценного металла.
Что касается СНГ, то была только одна поставка: в 2009 г. из Узбекистана на 9 млн долл.
Главные экспортёры
Лидируют на мировом рынке поставщиков концентратов и руд драгоценных металлов Австралия, Танзания и США.
При этом золотая отрасль США имеет давнюю и замечательную историю. Вспомним хотя бы «золотые лихорадки» в Калифорнии и на Аляске, ярко отраженные в литературной классике, например у Джека Лондона. Металлургия вообще замечательно развита в США, что доказывают выдающиеся успехи в машиностроении, Военно-промышленном комплексе и в аэрокосмической технике. Тем не менее, прагматичные расчётливые янки часть золотых концентратов пускают на экспорт, очевидно, из соображений максимизации прибыли и уменьшения рисков.
Австралия
С нуля в лидеры за 7 лет! Вот судьба Австралии в экспорте руд и концентратов драгоценных металлов (рисунок 5 напоминает своей формой змею кобру в момент атаки).
Поставки австралийского рудного концентрата со средней ценой $5/кг идут во многие страны, преимущественно в Корею и Германию.
Танзания
Как хорошая девочка, эта бывшая британская колония исправно поставляет свою драгоценную продукцию на экспорт по цене 7-10 долл./кг. Главными партнёрами являются Япония, Китай, Швейцария, Германия.
США
Особенностью США является экспорт высоких концентратов по цене 20-30 долл./г, то есть весьма близкой к себестоимости золота. Основными партнёрами являются Китай, Мексика, Германия, Доминикана.
«Золотые гномы»
Несмотря на мифы о трудолюбивых гномах-горняках, реальные швейцарцы, обожая золото, не любят возиться с землёй (пусть и с золотыми рудами).
Однако присмотреться к их практике полезно.
На рисунке 6 видно, что заметный экспорт был только в 2007 и 2009 гг. (на 100% в Россию, возможно, ОАО «Норильский Никель» испытывал одну из коммерческих схем), очевидно, транзитом. А вот импорт резко вырос в 2010-2012 гг. от 0,008 млн долл./г до 10 млн долл./г. Более чем 95% поставок были из Колумбии. Металлургические заводы Швейцарии способны переработать и большее количество руд и концентратов. Но то, что золоторудный бизнес пошёл в Швейцарии на миллионы долларов, это важный знак.
Заключение
Нет ничего зазорного в экспорте руд и концентратов золота. Этим занимаются многие уважаемые страны, в том числе наши заклятые друзья из США. На мировом рынке золота в полный рост действует международное разделение труда с целью оптимизации коммерческих цепочек.
Как видно из таблицы 2, в 2012 г. экспорт руд и концентратов драгоценных металлов с объёмом экспорта более 1 млн долл. осуществила 31 страна.
В таблице 2 страны расположены по мере возрастания стоимости экспортируемого материала. Видно, что эта величина меняется от 0,65 долл./кг в случае Киргизии до 45560 долл./кг в случае Колумбии. То есть, диапазон изменений составляет 5 порядков или 70 тыс. раз. Очевидно, это обусловлено содержанием драгоценного металла и технологическим качеством материала. Россия с экспортной ценой 2,1 долл./кг близка к минимальной точке.
В Российском контексте экспорт руд оправдывается тем, что часть из них содержат вредные примеси (мышьяк, сурьма и др.), поэтому если китайские товарищи берут этот материал в переработку, то и флаг им в руки!
Опасения, что российские золотопромышленники, брезгуя или избегая собственноручной переработки мышьяковых руд, потеряют металлургическую квалификацию и технологически отстанут от конкурентов — несостоятельны.
Надо будет — и не такое сделаем. Кроме того, российские предприниматели, участвуя в международном разделении золотого труда, способны приобрести новые технологические знания и накопить опыт международного сотрудничества.
Владимир Тесленко — обозреватель журнала «Золото и Технологии».
Опубликовано в журнале «Золото и технологии» № 3(21)/сентябрь 2013 г.