Всем доброго дня!
Ничего значительного в мире не случилось. Продолжается рост числа заразившихся короновирусом. Суверенный долг США достиг 25 трлн. долларов. Продолжает расти баланс ФРС. Трамп и его администрация готовят новые стимулы для экономики, которые будут включать снижение налогов. Мир постепенно начинает снимать карантин, а люди возвращаться к привычной жизни. США НАЧАЛИ РАССМАТРИВАТЬ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН США, А ТАК ЖЕ ПРОСЬБЫ ДРУГИХ СТРАН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАКАЗАНИЯ КИТАЯ ЗА СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВИРУСЕ. ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ - ЭТО ЗАСУДИТЬ КНР ЗА ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ . Ну а РФ – островок стабильности…
Долговой рынок – Доходности по бондам немного подрастают. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.69%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.38%.
Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Ситуация на рынке, благодаря действиям ФРС, стабильная.
Валютный рынок – EURUSD снова торгуется в диапазоне между уровнями в 1.08 и 1.09. Пока, видно понижательное движение в этой паре, но играть, на мой взгляд, стоит от покупки, в случае ухода пары ниже уровня в 1.08. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0742 -1,0768) – (1,0832 – 1,0870) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – В USDRUB пока продолжается умеренный рост котировок. В этом нет ничего странного, так как валюты других развивающихся стран, таких как Турция, ЮАР, Мексика, Бразилия и т.д., находятся на минимальных отметках за много месяцев. Да и другие товарные валюты, тапа «австралийца» или «канадца» пока тоже слабеют. Рост предложения валюты на нашем рынке начнется со следующей недели, когда Минфин РФ снова проведет аукцион ОФЗ, а экспортеры начнут продажи валюты. ЦБ РФ стабильно продает валюту каждый день и будет продолжать это делать. Считаю, что будет правильным, на резких скачках курса вверх открывать короткие позиции. Пока разница в процентных ставках в пользу рубля, пока торговый и платежный баланс положительный, ждать обвала рубля проблематично. Торговый диапазон по USDRUB (73,85 -74,25) – (74,85 – 75,15) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Рынок находиться в стадии консолидации. Завтра выйдут очень плохие данные по безработице в США за апрель месяц. Подвигнет ли это фондовые индексы уйти ниже, большой вопрос. То, что цифры будут плохие и так понятно, скорее всего, сюрпризом может быть только резкое отличие статистики от предварительных ожиданий. В любом случае, ждать обвала пока не стоит. Возможно, именно завтра будет хороший момент для открытия лонга по фьючерсу на индекс S&P500. А пока, продолжаем наблюдать за рынком. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2816 -2832) – (2880 – 2912)
РТС и ММВБ – «Для входа в лонг стоит подождать более низкие уровни, не исключаю, что мы еще раз увидим значения по РТС на уровне 105000-107500, и по ММВБ 255000-257500» - эту фразу я написал вчера в обзоре и продолжаю считать это правильным. Главное движение на фондовых рынках будет завтра, сегодня не жду сильных изменений по ценам. Но, считаю, что правильным будет играть от покупки фондовых индексов, так как вероятность их роста выше, чем снижения. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (106950 -108450) – (112350 – 114750), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (257600 -259550) – (264850 – 268250).
НЕФТЬ - Цены на нефть находятся чуть ниже уровня в 30 долларов. GS (Goldman Sachs) продолжает «топить» за рост цен, уже пугая, дефицитом нефти через несколько недель. Что не скажешь в этом мире, чтобы расшевелить толпу розничных инвесторов. Вчера вышли данные по запасам нефти и уровню добычи. Их можно посчитать «бычьими», так как добыча упала на 200 тысяч баррелей в день, запасы нефти выросли меньше, чем ожидалось, а бензина так и вообще сократились. Но, как и писал вчера в обзоре «по традиции, нефтяные цены заранее отыгрывают эти цифры, так что после опубликования статистики, не исключено снижение цен». Так все и произошло с нефтяными ценами. Поговорка «покупай на слухах, продавай на фактах» работает «как часы» каждую среду. Пока, логичнее ожидать продолжения снижения цен на нефть, а вот насколько глубоким будет снижение, нам покажет рынок. Сам считаю, что увидеть цены около 28 долларов по нефти марки БРЕНТ сегодня вполне возможно. По природному газу вчера начал открывать длинные позиции на уровне 1.97 и сегодня по мере снижения цен буду эти позиции увеличивать. Более подробно по совершаемым сделкам и торговым идеям можно ознакомиться на канале «Венчурные Инвестиции» t.me/ventureinvestment_channel . Торговый диапазон цен на нефть по BR-6.20 на сегодня (26,55 -28,15) – (30,15 – 31,75), по CFD WTI (23.65 – 24,75) – (25,55 -26.90)
Драгметаллы – Коррекция по ценам несколько затянулась, но это не отменяет продолжения роста в металлах. Пока цены меняются не сильно, идет накопление позиций. Основное движение в металлах произойдет завтра, после выхода статистики по безработице в США. Более подробно мысли по металлам изложу в отдельной статье, которую опубликую сегодня. Спасибо за Ваш интерес к этой теме и вниманию к моей работе. Торговый диапазон по золоту (1669 – 1679) – (1702 – 1715), по серебру (14,62 - 14,75) – (15.08 – 15,28) и по платине (731 – 742) – (767 – 783) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.bbc.com/russian/features-52568099
https://www.kommersant.ru/doc/4337405
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities