Какие компании выбрать? Нам попалось несколько и сегодня поговорим о них
В последние годы стало трудно найти высококачественные акции с дивидендной доходностью 5% и более. Проще говоря, 10-летний бычий рынок повысил оценку хороших компаний, а доходность и цена имеют обратную зависимость.
Хоть и пандемия COVID-19 представляет собой ужасную ситуацию для США и их экономики, она создала некоторые возможности для долгосрочных инвесторов, особенно тех, кто хочет получать дивиденды. Имея по этому, предлагаем более внимательно взглянуть на:
Realty Income (NYSE:O)
ExxonMobil (NYSE:XOM)
Wells Fargo (NYSE:WFC)
1. Realty Income
Трастовый инвестиционный фонд Net-Rent Realty Income(NYSE:O) возможно является лучшей универсальной дивидендной акцией на рынке и отчет о прибыли компании за первый квартал показывает, почему. Компания, которая владеет преимущественно недвижимостью для одного арендатора, сообщила о росте средств от операционной деятельности на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (доходная версия REIT) и продолжает делать новые инвестиции для увеличения портфеля.
Вот самая впечатляющая часть: несмотря на то, что многие из его конкурентов в сфере торговой недвижимости борются c Realty Income, но всё равно фонд хорошо себя чувствует, 83% его арендаторов заплатили апрельскую арендную плату и заполняемость составляет 98,5%, а 17% арендной платы за апрель, которая еще не была собрана, по ней большинство арендаторов ведут переговоры об отсрочке аренды с компанией. Realty Income имеет более 2 миллиардов долларов наличности, в том числе и доступность кредитов, благодаря этому она в лучшем положении, чем многие, чтобы справиться с любым краткосрочным воздействием пандемии COVID-19.
Realty Income увеличивает свои дивиденды 90 кварталов подряд (в том числе в марте 2020 года) и обеспечивает годовой общий доход в размере 14,6% с момента листинга на NYSE 1994 года, при дивидендной доходности в 5,3%. Не забываем, что акции по-прежнему на 38% ниже своего февральского максимума.
Доход от Realty Income может быть отличным дополнением к портфелю любого дивидендного инвестора.
2. ExxonMobil
Нефть стоит покупать
Многие инвесторы не решаются вкладывать средства в любые нефтяные акции , и легко понять, почему. После того, как в апреле фьючерсы на нефть в течение короткого времени ушли в "минус", а цена на нефть все еще находятся на уровнях, которые делают невыгодным производство для большинства американских компаний, многие люди просто находятся в режиме «ожидания».
Тем не менее, это может быть отличным временем для добавления высококачественных нефтяных акций, таких как ExxonMobil (NYSE:XOM), в ваш портфель. С одной стороны, Exxon - это крупный и диверсифицированный бизнес, включающий операции по переработке, производству трубопроводов, химическому производству и многому другому. В то время как бурение страдает, другие части бизнеса (например, переработка) на самом деле выигрывают от более низких цен. И компания резко сократила капитальные и эксплуатационные расходы, чтобы смягчить удар от падения цен на нефть.
С доходностью 7,6% (руководство заявило, что дивиденды будут сохранены) и ценой акций, которая более чем на 40% ниже ее 52-недельного максимума, ExxonMobil является первоклассной нефтяной компанией, которая выглядит как привлекательная долгосрочная сделка.
3. Wells Fargo
Это не 2008 год
Финансовый сектор был одной из худших частей фондового рынка в период пандемии COVID-19, и Wells Fargo (NYSE:WFC) пострадал сильнее, чем большинство. В последние годы Wells Fargo не только значительно уступил своим конкурентам, но и потерял почти половину своей стоимости в 2020 году.
В то время как большинство других крупных банков имеют инвестиционно-банковские подразделения, которые преуспевают в нестабильной среде, Wells Fargo является чисто коммерческим банком. Подавляющее большинство его бизнеса происходит от предоставления ежедневных банковских услуг частным лицам и предприятиям.
Коммерческий банкинг имеет много вопросительных знаков:
Во время пандемии, как и после нее, у американцев могут возникнуть проблемы с оплатой счетов и неплатежеспособность по кредитам могут резко возрасти. Плюс, с рекордно низкими процентными ставками, это не совсем идеальная среда для получения прибыли банками.
Тем не менее, Wells Fargo является хорошо капитализированным учреждением с высоким качеством активов. Акции торгуются на 31% меньше балансовой стоимости и дают около 7,5% дивидендов. С новым генеральным директором и такими большими скидками Wells Fargo может стать одной из лучших долгосрочных ценных бумаг в банковской сфере.
Мое мнение относительно этих компаний
Ниже будет представлен график сразу 3 компаний для сравнения. Проанализировав эти компании, могу сказать следующее:
Все 3 компании есть у меня в портфеле. Мне они нравятся, они понятны, они давно на рынках. Бизнес модель понятна.
Нефть не перестанет пользоваться спросом. Она нужна не только для автомобилей - Самолеты не перестанут летать, Корабли и танкеры не перестанут ходить (сначала написал плавать, грамотей хе-хе) по крайне мере в ближайшем десятилетии. Да и многие ошибаются, когда думают что нефть используется только для топлива)
Банк - как и писалось ранее, это не 2008 год, это не кризис ипотек и банковских услуг - это кризис на банкротство (слияние) старой школы: потребительских и развлекательных компаний. Банки побоку на текущие ситуации, они просели вместе с рынком и не думаю что хоть один банк в этом кризисе обанкротится)
Аренда - Скажите серьезно, кто реально думает, что офисы не будут актуальны в 21 году и все мы свободные люди можем строить бизнес на фрилансе и в домашних условиях) а дети будут учиться на домашнем образовании по Skype или ZOOM)))
Вы сами пробовали уже работать дома? Когда тебе надо подготовить корпоративный отчет, а к тебе подбегает ребенок с кисточкой и краской и говорит: Батя, давай веселиться и прям краской на ноутбук)
Или ребенок который должен быть в садике гадит в памперс, что вонь на всю ивановскую, да это бесспорно твой ребенок, и это классно, но ни в тот момент когда твой мозг должен погрузиться во что-то важное)
А еще социальное развитие детей, когда надо погулять с ребенком и на это тоже надо время) Тогда как работать? У нас были школы и сады, которые частично снимали вопрос социального участия ребенка, питания и развития (пускай оно и не на том уровне, о котором мечтаем в России), и они никуда не денутся, они необходимы для развития как и взрослых так и детей)
А еще Вам надо командой побрейнштормить, а вы такие в трусах дома и в халате брейнштормите с мультиками на заднем фоне) Так что никуда офисы не уйдут. Аренда просесть может, но выкупать арендные компании при таком падении - это сейчас лакомый кусочек для инвестора. Именно так я и сделал)
Вообщем:
В заключение, я думаю, что это будут стабильные дивидендные инвестиции в долгосрочной перспективе, но важно иметь в виду, что вспышка коронавируса еще далека от завершения, и это беспрецедентная и быстро развивающаяся ситуация. Если мы получим плохие новости, связанные с вирусом, в ближайшем будущем они, безусловно, могут еще больше упасть. В двух словах покупайте на 5, 10 или 20 лет и будет вам счастье сложного процента от Ваших дивидендов).
А еще я взял 3 000 000 рублей в кредит, да я сумасшедший - я знаю)!!!
Раскидал их на 3 финансовых инструмента (Фондовый рынок, IPO, Валютный рынок) и пытаюсь на своем примере показывать сколько возможно заработать (и возможно ли?!) или потерять при правильном подходе и в режиме лайфа показываю - удается мне каждый месяц гасить кредитные обязательства перед банками или загонять себя в полную бездну)
Также на канале делюсь анализом компаний, которые приобретаю в свой инвестиционный портфель и стараюсь обогнать старину Баффета.
Мой канал в telegram - https://t-do.ru/TradingHeroes
Данная статья носит рекомендательный характер и не является инвестиционной идеей!