В лесном царстве-государстве собрал как-то раз Мишка-медведь зверушек от мала до велика: и зайчат, и лисят, и ежат, и Лисичку с Волком. Собрал и говорит: «Много в нашем лесу невиданных диковин, да только Счастья я ни разу не видывал. Живет оно далеко, добраться до него нелегко, да и, зная путь, не каждый может. Выберу я из вас двоих достойных отправиться в путешествие за Счастьем.» Долго Мишка испытания проводил для своих зверей, ведь не только сильным, отважным, умелым, выносливым и готовым к лютым трудностям нужно было быть, а главное - сердцем чистым. Не просто было сделать выбор, все звери были хороши и почти в равной мере обладали всеми необходимыми качествами, да вот сердца самые чистые оказались у Волка да Лисы. И отправились они в путь-дорогу. Долго шли-не день, не ночь, не неделю и не месяц. Много трудностей ожидало их на пути - и осень дождливая угрюмая, и зимние стужи с вьюгами и буранами, и весна с дурманами, и лето, манящее оазисами земных соблазнов. Но Надо сказать, что п