Большую шумиху в мире инвестиций наделала новость о том, что Уоррен Баффет исключил из своего портфеля акции авиакомпаний.
Его компания Berkshire Hathaway продала акций на сумму около 6,5 миллиардов долларов. Среди них Delta Air Lines (падение на 4.05 - 6,5%), Southwest Airlines (падение на 4.05 - 5,65%), American Airlines Group (падение на 4.05 - 7,8%), United Airlines Holdings (падение на 4.05 - 5,1%). Стоит отметить, что акции были проданы не с целью купить их вновь, но дешевле, а по причине того, что Баффет разочаровался в этих компаниях.
Фонд не будет покупать, охотясь за бизнесами, как это делали в 2008 г., поскольку это «худший тайфун, который когда-либо случался».
"Если в следующий раз, мне захочется вложится в авиакомпании, я позвоню в социальные службы и объявлю себя аэроголиком. " - сказал Баффет
Что же сейчас в Портфеле Баффета?
Активы под управлением фонда на данный момент составляют $256 млрд.
При этом инвестор призывает инвестировать ни в цифры в терминале, а в компании. Таким образом, покупая часть бизнеса.
В портфель на данный момент входят акции 49 компаний. На топ-10 акций приходится 83% его стоимости, а стоимость остальных 39 компаний составляет около $44 млрд.
Можно заметить, что в инвестпортфеле больше всего финансовых компаний - 35,8% от всей суммы инвестиций. В то же время Баффет настолько доверяет компании Apple, что инвестиции в нее составляют еще 31,4 %.
Давайте проанализируем, какие акции еще не поздно покупать?
Стоимость всех акций будет приведена на момент написания статьи
1. Apple - стоимость акции 292,9$
Компания Баффета владеет 5,6% всех акций Apple. С января 2019 года акции выросли в цене на 103%, а это означает, что инвестпортфель подорожал примерно на $40 млрд.
Имеет ли смысл покупать сейчас?
Аналитики с Уолл-стрит считают, что да. Но обещают рост за год примерно на 4,6%
2. Bank of America - стоимость акции 45,86$
Баффет принадлежит 10,5% акций одного из крупнейших американских банков, на сумму $32,9 млрд. С января 2019 они подорожали на 41% и принесли прибыль $7,8 млрд.
Имеет ли смысл покупать сейчас?
По мнению аналитиков, акции будут расти и дальше. То есть советуют ПОКУПАТЬ. Потенциал роста 7,5%
3. Coca-Cola - стоимость акции 45,24$
Сумма активов в портфеле составляет $23,7 млрд, что эквивалентно 9,3% всех акций Coca-Cola. Рост составил 25,9% и увеличила портфель еще на 5 миллиардов долларов.
Имеет ли смысл покупать сейчас?
На Уолл-стрит позитивно настроены по поводу акций Coca-Cola. Рост прогнозируют порядка роста 6,6%
4. American Express - стоимость акции 86,79$
Американская многонациональная корпорация знаменитая своими финансовыми услугами. Компания Баффета владеет 18,5% акций American Express. Текущая стоимость этого пакета $20,2 млрд. Подорожали с января прошлого года на 39% и добавили в копилку Berkshire Hathaway $5 млрд
Имеет ли смысл покупать сейчас?
Рост прогнозируют порядка роста 5,8%
5. Wells Fargo - стоимость акции 27,34$
Американский банк. В портвеле Баффета - 8,9% акций банка ( $18,1 млрд). Показали незначительный рост в рпрошлом году, всего на 4,1%.
Имеет ли смысл покупать сейчас?
Аналитики обещают рост на 5,7%, но совершенно не единогласно. Рекомендация - ДЕРЖАТЬ.
6. Kraft Heinz - стоимость акции 28,8$
Американская мировая пищевая компания. Для нас это знаменитые соусы Heinz.
Единственный актив из топ-10, который принес убытки порядка $4,1 млрд.
Баффет принадлежит 26,7% акций на 9,5 миллиарда долларов. Не смотря, на убытки Баффет все же не продал их как акции авиакомпаний, а решил придержать. Значит надеется, что позиции будут отыграны, хотя падение составило порядка 30%
Имеет ли смысл покупать сейчас?
Аналитики отмечают, что потенциал не высок, но тем не менее обещают рост на 7,9%.
7. JP Morgan Chase - стоимость акции 93,53$
Доля в портфеле небольшая - всего 1,9%. За год принес инвестору $2 млрд. Банк фиксирует рекордные прибыли уже несколько лет подряд.
Но аналитики считают, что акции исчерпали свой потенциал.
8. U.S.Bancorp - стоимость акции 35,25$
Финансовый холдинг, в портфеле 8,5% акций. Порадовали ростом за год на 20,2%. Инвестиции принесли около $1 млрд.
Аналитики отмечают потенциал роста на 7,05%, до $59 на ближайший год.
9. Moody’s - стоимость акции 245,39$
Бизнес и финансовые услуги, входит в индекс S&P500& Цена акций компании за 13 месяцев взлетела почти вдвое — с $140 до $271 за штуку. За год этот пакет подорожал на $3 млрд.
Аналитики отмечают потенциал роста и не дают рекомендаций продавать. Но процент роста небольшой
10. Goldman Sachs - стоимость акции 179,49$
Крупная инвестиционно-банковская компания - Баффет владеет 5,2% всех акций одного из крупнейших инвестиционных домов в мире ( $4,5 млрд). Прибыль порядка $1,3 млрд
Аналитики отмечают потенциал роста на 13% . Это один из самых больших потенциалов роста из 10 компаний, которые мы рассмотрели.