Беларусь разместила на Московской бирже пятилетние облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5% годовых. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
"Республика Беларусь разместила сегодня на Мосбирже пятилетние облигации в объеме 10 млрд рублей со ставкой купона 8,5%", - сообщил он.
В книгу поступило более 40 заявок со стороны российских банков, управляющих, инвестиционных, а также брокерских компаний, включая спрос со стороны физических лиц, в размере 1,3 млрд рублей. Кредитный спред облигаций Беларуси к кривой ОФЗ в день размещения составил около 295 б.п., добавил Шулаков.
Первичная информация о размещении любопытно подана. Указан объем "розницы" , но нет суммарного спроса на выпуск. Возможно, что бумаги не вызвали особого интереса на рынке, о чем говорит и стоимость заимствований , определенная по верхней границе планируемого диапазона 8,25-8,5%. В прошлом году белорусские облигации нашли спрос даже у нерезидентов на российском рынке. В этом - о них пока ни слова. В любом случае доходность размещения вышла ниже коротких бумаг прошлого года (8,8%), которые погашаются в 2022 году и сейчас торгуются на уровне 7,7%.
Сегодняшние размещения российских эмитентов : ОФЗ-ПД - 5,91%, «МТС»- 6,6%, «Детский мир»- 7%, Совкомбанк -7,75%.
Если посмотреть на текущую доходность суверенных еврооблигаций в долларах США с аналогичными сроками погашения ( Беларусь -27), то она приблизительно дает такую же цифру, что и в российских рублях. Даже в текущем состоянии российский долговой рынок является для Минфина Беларуси довольно интересным и привлекательным инструментом. Можно не сомневаться , что после небольшой паузы, эмитент выдаст очередную порцию предложения ценных бумаг. Пока есть возможность и не понизили рейтинг будут брать все доступное.
Еврооблигации Беларусь -27 (ISIN: XS1634369224)
https://belinvest.by/news/belarus-razmestila-rub-bondy-po-urovnjam-dollarovyh/