Безусловно, можно просто взять и накупить всем известных и ликвидных активов, например, Газпром, Сбербанка или Роснефти и ждать, что они когда-нибудь вырастут. Но при всём при этом есть большой риск, что вы купите бумаги на самом максимуме и, соответственно, после покупки они начнут быстро падать. В результате в этих бумагах вы «зависните» надолго. Это не ваш путь. Соответственно, нужны какие-то методы, которые вам позволят оценить стоит покупать бумагу или нет, может быть нужно подождать, потенциал по прибыли и т.д. Итак, какие есть методы?
1. Фундаментальный анализ. Состоит в анализе компаний, новостей, политики, экономических показателей (уровень занятости, безработицы) и т.д.
2. Технический анализ. Анализирует только график цены. Он исходит из того, что вся информация уже учтена в цене. В результате анализа можно понять куда пойдёт цена на тот или иной актив.
3. Анализ ликвидности. Это анализ денежных потоков. Если деньги куда-то вливаются, значит актив растёт. Если деньги откуда-то вынимаются, значит цена актива падает.
Простой пример. Отток иностранного капитала из России. Почему это плохо? И почему цена падает? Например, были какие-то иностранные инвесторы, которые вложились в российскую экономику. Они купили ОФЗ, акции ликвидных российских компаний, фьючерсы и т.д. Соответственно, они находились в российском рынке.
Далее по причине санкций они решили вывести свои деньги с рынка. Для того, чтобы деньги вывести им нужно продать активы. И они начинают массово активы продавать и цена на них, соответственно, начинает падать.
4. Анализ психологии рынка. Как известно 95% участников рынка теряют свои деньги. Основная причина их потерь заключается в том, что они свои знания получают на так называемых бесплатных курсах, из литературы или на специализированных сайтах, посвященных финансовому рынку. Но прикол в том, что все эти условно бесплатные ресурсы созданы только с одной целью — отформатировать толпу. Другими словами, чтобы люди действовали не хаотично, а в определённых и чётких рамках и применяли одни и те же методики.
Например, покупали бы примерно в одних и тех же местах, фиксировали прибыль или убыток в одних и тех же местах. В результате эйфория, разочарование и страх у таких людей также будет наступать примерно в одном и том же месте. И, соответственно, понимая рыночную психологию (психологию толпы) можно точно также успешно делать прогнозы о дальнейшем движении цены.
Банальный пример. Все говорят, что рынок будет падать, значит будет расти. Похожую ситуацию можно наблюдать с Биткойном. Биткоин упал до 3 000 долларов и на рынках, соответственно, произошла депрессия, массовый пессимизм среди его участников. В результате все побросали свою криптовалюту и настроения участников максимально негативное и пессимистичное. Но прошло время и цена на этих настроениях биткойна выросла практически до 14 000 долларов. Когда все так думают, рынок будет идти против. И когда все поверили, что можно покупать — рынок развернулся.
Главное выработать свои принципы и придерживаться их, постепенно усовершенствуя со временем