Потихоньку наступает время, когда надо отслеживать диверсификацию портфеля по отраслям, странам и другим параметрам.
Кажется, что половина всех средств в нефтянке, поэтому решил свести все свои активы в одну таблицу в Excel, чтобы проверить. С большим количеством терминалов становится всё сложнее и сложнее отслеживать общую картину.
За идею спасибо комментатору "Табличный инвестор".
По началу всё шло хорошо, вбивал котировки акций по образцу ниже.
В принципе, ничего сложного. Биржа, название тикера и получаешь практически портфель-онлайн. Почти как терминал получается. Но не получилось... есть несколько проблем.
Не могу понять, как вбить следующие типы активов:
- Криптовалюты
Есть множество бирж (Binance, HitBTC и др.), есть названия валют (BTC, XRP и тд.), есть их пары с долларом. Но никакие подстановки не помогают получить котировку.
- Облигации
Тут всё гораздо сложнее. Текущих котировок особо нигде не найти (хотя в приложениях от брокеров есть даже стаканы). Получается, что надо вытягивать с какого-то сайта или из какого-то приложения эту цифру.
- Привелигированные акции
Тут как-то совсем непонятно. Вроде бы всё должно быть просто - у привилегированной акции обычно тикер отличается на одну букву "P" от обычной (SBER и SBERP и тд.) Но при написании тикера префа не находит котировку.
Не очень хочется пользоваться готовыми сервисами, но хочется иметь общую картину.
На текущий момент складывается весьма интересная ситуация. Сам того не замечая из-за пользования разными брокерами получил самый большой процент по портфелю из акций сектора "Technology". По крайней мере, теперь понятно, что бояться перевеса в сторону нефтянки не надо.
Правда, когда решу проблему с криптой и облигациями (а там нефтянки тоже полно) всё изменится. Облигации ВДО пока занимают весьма значительную часть портфеля, которую постепенно планирую перекладывать в другие активы.
Мой актуальный портфель по ИИС тут.
Кстати, по совету Александра М. в комментариях, зашёл в ЛК ФНС, проверить наличие там справки 2-НФДЛ. Справка действительно уже подгружена там. Таким образом, теперь от получения вычета по ИИС отделяет только моя лень.
--------------------------------------------------------
И что ещё почитать, если Вы тут оказались:
Сколько я потерял на доверительном управлении?
Внимание! Ваш ETF закрывается через 5 минут, просьба поторопиться с покупками
--------------------------------------------------------
Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто сталкивался с вышеописанными проблемами и как решили?
А ещё ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен и в Телеграм, мне будет приятно.