В 1933 г. в развитии большевистской России наметился перелом. Основным итогом предшествующего периода стало преодоление глубочайшего кризиса в стране. Отступил призрак голода, т. к. впервые был получен отличный урожай. Построено множество промышленных предприятий, запущены Днепрогэс, Уралмаш, Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод.
Происходит перелом и в умах людей: значит, Сталин был прав, под его руководством мы идём верным путём. На XVII съезде партии Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский, Радек и другие соревнуются в самобичевании, торопятся покаяться и выразить свою преданность Сталину. Вчерашние ленинские соратники, свысока поглядывавшие на Кобу, теперь ползают у его ног, униженно выклянчивая себе место под солнцем. Сталин великодушен, он прощает своих бывших врагов и ослабляет репрессии.
На съезде должен был быть избран тайным голосованием высший орган партии - Центральный Комитет. Процедура манипуляции голосами уже тогда была хорошо отработана. Список кандидатов составлялся заранее. И вдруг - против Сталина подано 270 голосов из 1225, т. е. четверть участников съезда! Содержание разговора Сталина и одного из организаторов съезда Когановича останется тайной. Итоги голосования были скорректированы и объявлено, что против Сталина проголосовали 3 человека. Ликует и славит вождя весь народ. Разрешены джаз и фокстрот, повысился общий уровень жизни и понемногу начал исчезать страх. И вдруг, будто гром среди ясного неба, официально объявляется чрезвычайное положение.
1 декабря 1934 г. в Ленинграде выстрелом из револьвера был убит первый секретарь обкома Сергей Миронович Киров. И хотя исполнитель убийства был известен с самого начала, оно остаётся одним из самых загадочных преступлений прошлого века. В этот вечер, в пятом часу, Киров приехал в Смольный на собрание актива. Когда он шёл по коридору в свой кабинет, его охранник Борисов не то отстал, не то куда-то отлучился, и в этот момент работники, находившиеся в соседних кабинетах, услышали выстрелы. Выбежав в коридор, они увидели смертельно раненного Кирова, рядом с которым на полу бился в истерике Николаев. В руке у него был револьвер, он не пытался бежать и не отрицал своей вины.
Впоследствии экспертиза установила, что смерть Кирова наступила от огнестрельного ранения с близкого расстояния в область затылка. Выстрел был произведён из револьвера системы "наган", принадлежавшего Николаеву. Незадолго до убийства Николаев дважды задерживался охраной с заряженным револьвером в портфеле и записной книжкой с чертежами прогулок Кирова. И оба раза его отпускали с оружием, на которое у него не было разрешения! На следующий день охранника Борисова повезли на допрос и в пути произошла авария, в результате которой он погиб, причём один из всех, кто находился в машине.