Утром проснувшись и случайно попав в соседний вагон Герман познакомился обитателями этого страдного поезда, которые очень удивились его явлению.
В итоге Герман остался один на один с человеком с серым лицом и сердитым взглядом, очень дорого одетым и у них завязался разговор. Серый предложил Герману коньяка. Разговаривали они о поезде, о местности и выяснили, что весь поезд принадлежит этому человеку, как Троцкому и он едет здесь один, с охраной. Серый жаловался Герману на местных, что они вцепились в эту территорию и не умеют и не понимают как делаются дела.
Потом они пошли резать овцу. Охранники не смогли зарезать животное, а серый тупо расстрелял овцу из Макарова и весь в крови разглагольствовал о том что все вокруг дебилы и ничего не могут в этой жизни и решил отпустить Германа, сказав напоследок, что у него ничего в жизни не получится.
Герман отошёл от железнодорожной насыпи и двинулся по старому шоссе, пока не попал в сплошной поток тумана, где встретил грязных детей, которые повели его за собой.
Германа привели в какой-то странный тревожный лагерь. Где были мужчины, женщины, дети, костры и солдаты какой-то непонятной армии.
В лагере Герман встретил Каролину, которая в начале книги предсказала ему, что он останется на родине предков навсегда. Одета она была в военную форму. Она и рассказала Герману, что это лагерь беженцев, которые пробираются на Запад, а себя она назвала представителем миссии Евросоюза. И что они застряли здесь пока рожает лидер этих беженцев.
Далее в книге описывается радость лагеря от известия, что лидер беженцев наконец родила, разные ритуалы, песни, музыка, слова. Герман устал и заснул. Пока он спал, лагерь снялся и исчез. Оказалось, что он не понравился монголам и его решили не брать с собой. В итоге за ним приехала Тамара и повезла его домой. Герман решил остаться у неё на пару дней.
Герман сидит дома у Тамары и рассматривает фотографии. На фото он видит много знакомых людей, мужчин и женщин
Тамара вернулась ночью и рассказала Герману, что с его бухгалтером проблемы и что утром приедет Травмированный и все расскажет подробно.
Утром, как и обещал, приехал Травмированный. Он рассказал, что его брат в СИЗО и что Германа ищут как свидетеля. И лучше ему выйти из подполья
Травмированный также рассказал, что его бухгалтер сломала палец, а кукурузники обнаглели и скоро начнут наезжать и уже наехали на Эрнеста.
Герман и Травмированный едут на аэродром, чтобы поддержать Эрнеста, который забаррикадировался с гранатами.
У Эрнеста решили отобрать аэродром, для переговоров по этому вопросу приехали уже известный нам Николаич, и некто Седой, с документами. Травмированный не соглашается покидать аэродром, и вся компания дружно ждёт звонка от какого-то самого главного человека, который стоит за всем этим.
После звонка этого человека Травмированному, Герману и Эрнесту сообщили, что у них есть 24 часа, чтобы убраться от сюда. Потом жалеть их никто не будет
Герман едет в больницу к Ольге, успокаивает ее, чистит ей апельсины, читает ей книгу об истории джаза в Донецком бассейне. Ольга просит забрать из больницы и рассказывает о своей матери.
Герман возвращается на аэродром, куда уже подъехали на битых машинах цыганские родственники Кочи, которые ему привезли письмо от Кати.
Кукурузники приехали демонтировать аэродром, привезли решение сессии, которое вызвало у всех справедливое сомнение. Это был ксерокс, с расплывчатыми печатями.
В итоге цыгане съели решение сессии
Седой приказал начать демонтаж, но не у кого из прибывших на это не хватило духа. Седой пообещал всем пиздец, в том числе Николаичу и уехал.
Далее автор описывает мысли участников этих событий, что их ждёт, что будет, а также описывает истории из жизни Эрнеста и Николаича.
Цыгане, Травмированный разговаривают с трактористами, которые оказались их знакомыми. Трактористы и Николаич собрались уже уезжать, но оказалось, что техника не заводится.
Шура-Травмированный хотел помочь, но Николаич достаёт пистолет и стреляет в него. Шура умирает от раны.
Герман вспоминает разные истории из жизни, разговаривает со священником. Священник, в свою очередь рассказывает Герману как излечился от наркотиков и лежал в дурке. И излечился он совсем не молитвами. И что важнее веры благодарность и ответственность.
Герман едет в гостиницу к людям, которые его искали. Встречается с ними и узнает, что они приехали, чтобы он сдал своих друзей по Харькову и предыдущей работе. Гера посылает их на хуй и требует, чтобы они валили из города.
Герман рассуждает о том, как много говна в таких молодых людях и в принципе в человечестве и удивляется этому.
Главный герой забирает из больницы бухгалтера и сообщает ей о дате похорон Травмированного. Читает письмо Кати, которая рассказывает ему, как она чуть не утонула, спасая свою собаку.
Заканчивается книга тем, о чем говорил Священник с фермерами.