Сегодня, когда на мировых рынках бушует повышенная волатильность, а новостное пространство заполнено не слишком привычными даже для опытных трейдеров новостями, вроде фаз эпидемии коронавируса, инвесторы ищут для себя маяки в информационном пространстве, на мнение которых можно было бы ориентироваться.
На какие же персоны обратить внимание в многочисленном потоке информации. Возможно на представителей тех, кто добился успеха в этой непростой для мировой экономики и фондовых рынков ситуации.
В марте более семи хедж-фондов из десяти понесли убытки. Но были среди фондов и победители и их мы приведём в этой статье:
Renaissance Technologies - это количественный хедж-фонд, основанный взломщиком кодов времен холодной войны и профессором математики Джимом Саймонсом.
По сообщению The Wall Street Journal, ее флагманский фонд Medallion получил 39% прибыли до уплаты взносов в этом году до 14 апреля . Более того, он прибавил на 9,9% после марта, когда S & P 500 достиг трехлетнего минимума.
«Медальон» получает прибыль в среднем на 39% ежегодно, начиная с 1988 года, сообщает The Journal. Его стратегия ставок на то, как акции будут двигаться друг относительно друга, помогла ему добиться некоторых самых больших выгод во время краха доткомов в 2000 году и финансового кризиса 2008 года.
Pershing Square. Билл Акман, миллиардер управляющий фондом, рано осознал угрозу коронавируса и застраховал свой портфель от падения рынка.
Акман потратил 27 миллионов долларов на кредитно-дефолтные свопы - форму страхования от дефолта активов. Они выросли в цене до 2,6 миллиардов долларов после распространения пандемии, увеличевшей шансы корпоративных дефолтов.
Прибыль в 2,6 миллиарда долларов компенсировала убытки в портфеле акций Pershing и позволила Акману извлечь выгоду из более дешевых оценок и поддержать свои доли в таких компаниях, как Hilton и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Чистая прибыль фонда Акмана в марте составила 11,1% , а в первом квартале - 3,3%.
Universa Investments опубликовала значительную чистую прибыль в размере 4,144% за год до 7 апреля, включая чистую прибыль в 3612% в марте, согласно отчётности для клиентов.
Universa - это фонд «черного лебедя», который специализируется на получении прибыли от рыночных шоков. Он готовится к экстремальным колебаниям, покупая опционы «вне денег», которые окупаются, если цены резко изменяются.
Его босс - Марк Шпицнагель, протеже Нассима Талеба, автора книги «Черный лебедь: влияние невероятного».
Шпицнагель работал в бывшем фонде Талеба, Empirica Capital, а Талеб служит научным советником Universa.
Crescat Capital опубликовал прибыль в размере 40,5% и 34,5% в двух своих ключевых фондах в период с 20 февраля по 20 марта после ставок на падение фондового рынка более двух лет.
«Это снова The Big Short», - сказал Ози Тави Коста, портфельный менеджер хедж-фонда .
По словам Ози, глава Crescat Кевин Смит держал половину активов фонда в наличных деньгах и инвестировал в золото и серебро в ожидании спада на рынке.
Смит вырос, читая письма акционеров от Уоррена Баффета, и сказал Ози, что он разместил свой фонд в Денвере по той же причине, по которой Баффет базируется в Омахе - чтобы не поддаться «групповому мышлению».
LongTail Alpha, калифорнийский хедж-фонд, управляемый бывшим менеджером Pimco Виниром Бхансали заработал 400% прибыли в первом квартале, сообщает The Wall Street Journal .
Фонд инвестировал в рынки акций и облигаций в начале этого года, позиционируя себя для получения прибыли от всплеска волатильности, сообщает The Journal. В результате два из его основных фондов обналичили деньги во время обвала рынка.
The OneTail Hedgehog Fund II опубликовал 156% доходности в марте, что обеспечило 400% доходности за первые три месяца года.
Альфа-фонд TwoTail также добился солидного прироста на 65% в прошлом месяце.
Ruffer, лондонский инвестиционный фонд по прозвищу "50 Cent", заработал 2,6 миллиарда долларов на хеджировании во время распродаж на эпидемии коронавируса.
Фонд инвестировал в производные инструменты, отслеживая индекс волатильности VIX, который часто называют «мерой страха» Уолл-стрит. Он также купил кредитные деривативы, опционы на покупку S&P 500 и евро Stoxx 50, а также проводил хеджирование золотом.
Прибыль Ruffer в размере 2,6 миллиарда долларов компенсирует потери в других местах, а это означает, что ее флагманский фонд снизился менее чем на 1% в прошлом квартале.
В период спада на рынке Odey Asset Management, возглавляемая Криспином Оди, опубликовала прибыль по нескольким фондам.
Financial Times сообщила , что фонд Swan, ориентированный на акции, которыми управляет сам Оди, получил в марте почти 20% прибыли и 8,3% прибыли в первом квартале .
Фонд «Одиссея», опирающийся на более широкие рыночные тенденции, в прошлом месяце получил доход почти в 16%, а в первом квартале - 27,4%, пишет газета.
Financial Times сообщила, что европейский фонд Оди, одна из его ведущих стратегий, зарегистрировал прирост на 21% в марте и на 6,5% в первом квартале.
Мнение управляющих некоторых из этих фондов вы могли читать на нашем сайте в разделе статьи перед кризисом.
Спасибо за просмотр и ваши лайки ❤, жмите ↑ на кнопки соц сетей. :)
Подписывайтесь на наш телеграм канал: https://t.me/ProfitGate
И на ютуб канал по этой ссылке