Мы запустили серию статей, где рассказываем, куда инвестируют лучшие инвесторы и инвестиционные компании. Это поможет понять, какие корпорации выживут после кризиса и что стоит покупать прямо сейчас, пока рынок упал.
Сегодня разберем портфель Уоррена Баффетта.
Он признан третьим самым богатым человеком в мире, его считают легендой в инвестициях и даже дали прозвище «Оракул из Омахи». На начало 2020 года состояние Уоррена Баффетта — $89,9 млрд.
Как инвестирует Баффетт
У него есть своя философия инвестирования: он покупает акции крупных компаний на долгий срок и инвестирует только в тот бизнес, который понимает сам и у которого есть запас прочности. Как-то он заявил: «Мы хотим, чтобы бизнес был таким, который мы можем понять, с благоприятными долгосрочными перспективами, управляемым честными и компетентными людьми, и доступен по очень привлекательной цене».
У Уоррена Баффетта есть своя стратегия инвестирования:
- он покупает акции на долгий срок — 30+ лет;
- реинвестирует прибыль и дивиденды обратно в акции, что существенно увеличивает доходность;
- компании в портфеле со временем практически не меняются.
В 2009 году стоимость портфеля из акций Баффета составляла $40 млрд. На конец 2019 — $242 млрд. Стоимость активов в портфеле выросла в 6 раз за 10 лет. Вот так выглядит доходность его портфеля:
- за 3 года +37%
- за 5 лет +61%
- за 10 лет +180%
- за 15 лет +323%
- со старта за 35 лет (1985–2019) +21217%.
Среднегодовая доходность 16%
Что в портфеле
В его портфеле одни из самых крупных американских компаний из разных секторов: технологический (31%), финансовый (43%), потребительские товары (14%), а также бизнесы из промышленного сектора и здравоохранения. На 14 февраля 2020 года в его портфеле 52 компании. Мы выбрали 12 компаний, которые составляют 86% всего портфеля Уоррена Баффетта:
Компании из портфеля Баффетта отличаются узнаваемым брендом, лояльностью клиентов и устойчивыми финансовыми показателями. Многие из них регулярно выплачивают дивиденды инвесторам.
Сколько стоит собрать такой портфель
Сейчас 12 компаний из портфеля Уоррена Баффетта можно купить на United Traders за $891 (если покупать по одной акции каждой компании). На начало февраля такой портфель стоил $1236.