В приюте под чутким надзором мамы живёт под 40 детей. Самые взрослые Эмма, Норман и Рэй они также являются самыми умными. Когда пятилетнию девочку Кони удочаряют, Эма и Норман заметели что Кони забыла свою игрушку. Они решают добежать и отдать ей игрушку. Но в итоги они узнают жестокую правду о приюте. Детей выращивают чтобы скормить демонам. У них остаётся выбор сбежать или быть съеденым. Они решают сбежать. Но поскольку Эма очень добродушная она хочет забрать всех с приюта. Вокруг всего приюта огромный бетонный забор. Они решаются рассказать Рею. Но он отказывается брать весь приют. Эма не сдается. Она начинает играть и тем самым тренировать детей. Один раз к Изабелле пришёл плачущий мальчик со словами то что потерялась девочка, Изабелла показано открывает часы и сразу находит девочку. Эма поняла то что у всех детей жучки. Она поняла то что жучок на левом ухе так как у всех детей там маленькие шрамы. Когда у Изабеллы спрашивали ,что это она отвечала ,что это анализы крови. Эма догад