Есть ли основания для паники по поводу дефицита продовольствия из-за нового вируса и экспортных квот.
Оперативные данные за начало 2020 года показывают некоторое снижение экспорта зерна из России. В январе-феврале на внешние рынки зерна российские компании поставили пшеницы на 791 миллион долларов США, что меньше результатов за аналогичный период прошлого года в натуральном выражении на 21,5%, при том, что переходящие запасы зерна в России на начало года выросли на 5,8%. На этом фоне показательно, что в то же время только вначале года агробизнес начал постепенно увеличивать реализацию продукции прошлого урожая.
В условиях имеющихся запасов зерновых культур и ощутимого замедления экспорта аналитики ROIF Expert предполагают, что введенные правительством количественные ограничения на экспорт не окажут большого реального влияния на рынок. С подобным мнением согласны и эксперты ФАО ООН, отметившие в актуальном докладе о состоянии продовольственных рынков отсутствие на текущий момент реальных оснований для беспокойства в свете активизации биржевой торговли зерном на североамериканских рынках. Официальная позиция ведущего международного института заключается в признании наличия достаточных запасов зерна и прогнозе хорошего урожая в сезоне 2020/21 годов.
Экспорт: Кто покупает треть российского урожая
При этом российские производители зерна активно задействованы в международной торговле. Так в прошлом году отечественные компании экспортировали около трети (32,4%) урожая. За пять лет этот показатель увеличился на на 28,3%, а в пиковом 2018-м году экспорт превысил результаты 2015 года на 78,6%. В частности в 2019 году с рынка зерна в России покупателям в других странах было поставлено продукции на сумму 7,93 миллиарда долларов США.
Поставки на внешние рынки зерновых культур отличаются достаточно высокой степенью страновой диверсификации, так поставки пяти крупнейшим странам покупателям в прошлом году составили чуть больше половины экспорта. Это позволяет снижать риски через регулирование товарных потоков.
В прошлом году в Турцию (19,99%) с рынка зерна в России было направлено на 67,7% больше продукции в натуральном выражении, чем в 2015-м, а именно 7,9 миллиона тонн. При этом эта страна потеснила лидера по закупкам зерновых 2018 года — Египет (15,6% закупок в натуральном выражении по итогам 2019 года). В прошлом году эта арабская республика снизила закупки на рынке зерна в России на 36%. Тем не менее, результат экспортных продаж египетским покупателям в прошлом году на 1,55 миллиона тонн превышал итоги 2015 года.
Напомним, в структуре экспортных поставок с рынка зерна в России преобладает пшеница. На ее долю приходится более 4/5 продаж в натуральном (80,9%) и стоимостном (80,8%) выражении. Также российские компании активно поставляют на внешние рынки ячмень (10%) и кукурузу, доля последней в натуральных показателях экспорта 2019 года составила 7,9%.
Механизм ценового равновесие на рынке зерна в России
Актуальные данные на начало апреля минсельхоза России свидетельствуют о стабильной конъюнктуре рынках зерна в России, как с точки зрения экспортных, так и внутренних цен. Значительные объемы экспорта на емкие международные рынки позволяют сбалансировать внутренний рынок зерна в России. В качестве иллюстрации этого тезиса можно рассмотреть ценовую премию, которую получают экспортеры, по сравнению с ценами производителей зерна на внутреннем рынке.
В рекордном по урожаю 2017 году экспортная премия по пшенице составила 50,5%. В позапрошлом году этот индикатор сократился до 14,9%, что стало результатом опережающего роста внутренних цен на неё до 10,46 тысяч рублей за тонну. Более высокий урожай, полученный в текущем аграрном году 2019/20 годов привел к росту экспортной премии до 24,5%.
Отметим, что наибольшие выгоды от развития экспорта и ситуации на внутреннем рынке зерна в России традиционно получают предприятия из Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краёв, Ростовской, Воронежской, Курской, Волгоградской и Орловской областей, а также из республики Татарстан, которые сейчас обеспечивают 50,9% производства и за период с 2015 по 2019 год нарастили выпуск продукции на 8,06 миллиона тонн.
Подробнее ознакомиться с содержанием исследования о текущей ситуации на рынке зерна в России, с охватом временных периодов и детализацией по наполняемости можно по ссылке Рынок зерна в России.