Всем доброго дня!
Долговой рынок – Продолжается снижение доходностей по американским бондам. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.55%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.01%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.13%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Валютный рынок – EURUSD продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне, между уровнями в 1.08 и 1.09. Видимо прорыв одной из границ этого «боковика» ускорит движения цены.Ожидаю восходящего движения в этой паре. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0787 -1,0821) – (1,0885 – 1,0915) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB стоит рассматривать с точки зрения открытия коротких позиций. Укрепление доллара против товарных валют, таких как AUD, CAD отразилось вчера и на рубле, как и обвальное падение цен на нефть. Сегодня Минфин проводит два аукциона по ОФЗ, а в пятницу ЦБ РФ понизит ставку. Эти факторы должны выступить на стороне рубля. У меня вчера было 3 неудачных попытки открыть шорт по доллар-рублю, приходилось закрываться по СЛ, с 20 копейками потерь на каждой сделке. Буду сегодня снова открывать короткую позицию по этому инструменту, пара сильно перекуплена, рост последних двух дней был достаточно сильным. Торговый диапазон по USDRUB (75,9 -76,4) – (77,5 – 78,15) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - «Продолжение роста цен по фондовым индексам в США временно приостановилось. Видимо коррекция, которая началась вчера, продолжится и сегодня. Однако не думаю, что текущее снижение будет глубоким.» - вчерашний прогноз хорошо сработал. Фондовые индексы в США действительно закрылись 3% снижением, но ожидать сегодня продолжения падения рынков, скорее всего не стоит. Новые стимулы для американской экономики от Минфина США готовы, ФРС вливает ликвидность в рынки, поэтому снижаться индексам будет очень трудно. Даже плохая отчетность компаний за 1-й квартал не может сильно повлиять на динамику фондовых индексов, эти данные, уже, ни для кого не сюрприз, как и ожидания еще более плохой отчетности за второй квартал. Рынок живет надеждами на снятия карантина и восстановления деловой активности.
Следующая цель роста фьючерса на S&P500 находится на уровне 2933, возможно в ближайшие дни рынок протестирует эту отметку. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2693 -2715) – (2808 – 2888)
РТС и ММВБ – Моя позиция проста и она не изменилась, считаю, что на снижении рынка стоит открывать длинные позиции. Рынок вчера прилично упал, игнорировать 30% снижение нефти сложно. Можно по разному относиться к происходящему на фондовом рынке, можно ждать продолжения снижения, аппелируя к мрачной экономической действительности, снижению цен на сырье и т.д. Можно ожидать роста фондовых индексов, так как финансовый рынок и суровая реальность экономической жизни, понятия уже давно слабо друг с другом связанные. В любом случае всегда на рынке кто-то продает, а кто-то покупает активы. На прошлой неделе я писал, что жду коррекцию по фондовым индексам с целями 1000 пунктов по РТС и 2500 по ММВБ, рынок пришел к этим значениям. Теперь жду рост индексов от этих уровней вверх. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (98575 -99550) – (102100 – 105100), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (243200 -246000) – (251000 – 253900)
НЕФТЬ - Бесконечный обвал цен на нефть продолжается. Огромное количества негативной информации попадает на рынок, это и нехватка свободных емкостей для хранения, и банкротства фондов инвестирующих в нефть, и продолжение роста запасов нефти, и многое другое. Понятно, что страны производители нефти допустили такой коллапс на нефтяном рынке, вовремя не сократив добычу. Искать виновных в падении цен на нефть и цель подобного обвала особого смысла нет, все внесли свою лепту. Кто-то по глупости, кто-то специально, кто-то понадеялся, что пронесет и он самый хитрый на рынке. Действительность печальна, и ждать быстрого восстановления цен точно не стоит. Учитывая, что с сегодняшнего дня Чикагская биржа запускает опционы на отрицательные значения по активам, то можно ожидать чего угодно, даже полного абсурда с ценами на нефть. Однако, есть и позитив. Добыча нефти начала сокращаться более быстрыми темпами в мире, плюс начались вербальные интервенции. Сегодня в 17-30 выйдут официальные данные о запасах нефти и уровню добычи, особое внимание стоит уделить темпам сокращения именно добычи. Так что есть надежда, что сегодня цены не уйдут в минус. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (14,65 -16,0) – (18,85 – 21,15), по CFD WTI (8.75 – 12,0) – (16,35 -18.75)
Драгметаллы – Вчера был хороший день для открытия длинных позиций по металлам, об этом я писал вчера в обзоре.. Коррекция по ценам близка к своему завершению и сегодня ожидаю роста цен. Тренд по металлам остается растущим. Торговый диапазон по золоту (1663 – 1680) – (1701 – 1718), по серебру (14,48 - 14,73) – (15.28 – 15,69) и по платине (715 – 735) – (762 – 778) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.rbc.ru/interview/own_business/16/11/2017/5a0c361d9a7947003e4aff7c
https://www.kommersant.ru/doc/4326795
https://www.forexlive.com/news/!/who-gains-from-low-oil-prices-20200422
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN2231KQ-ORUBS
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities