Всем доброго дня!
Начинают появляться заявления от правительств европейских стран о смягчении карантинных мер. Это хорошая новость для людей и экономик. Сегодня будет первый полноценный рабочий день на этой неделе, после празднования Пасхи, на торговых площадках Европы и остального мира. В РФ, по заявлению г-на Новака, не допустят появления дешевого импортного бензина и повысят цены на бензин на величину инфляции. Стоит напомнить, что правительство договорилось с нефтяниками летом прошлого года о замораживании цен на бензин, нефть тогда стоила около 60 долларов. Предельно ясно становится, кого наша власть считает «дойной коровой». А вот Минфин США произведет выплаты более чем 80 миллионам своих граждан, в рамках пакета мер поддержки своей экономики.
Долговой рынок – Увеличилась доходность по американским бондам. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.77%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.18%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.4%. На рынке госдолга все спокойно.
Рост доходностей по бондам благоприятен для рынка акций и негативен для доллара. ФРС США сокращает частоту проведения аукционов репо на межбанке США до 1 в день с 4 мая, что говорит об уверенности ФРС в ситуации с ликвидностью.
Валютный рынок – EURUSD торгуется в достаточно узком диапазоне. Вчера весь день шло снижение котировок по этой паре, и цены пробивали уровень в 1.09. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0880 -1,0906) – (1,0955 – 1,0998) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок - USDRUB продолжает свое снижение. Схожую динамику по ценам показывают и другие товарные валюты, такие как USDCAD или AUDUSD. Ситуация на рынке спокойная, но завтра будет аукцион Минфина по ОФЗ и нерезиденты могут активизировать продажи валюты. Валютной выручки пока приходит достаточный объем, так как компании получают средства от продажи энергоресурсов по ценам двухмесячной давности. Вот ближе к концу мая валютная выручка от экспорта сильно упадет. Но, в настоящий момент играть против рубля не лучшая тактика. Торговый диапазон по USDRUB (72,65 -73,0) – (73,45 – 73,85) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Коррекция определенно не получается. Очень трудно снижаться, когда ФРС ежедневно вливает 30 млрд. долларов США в рынок. С утра фьючерс на S&P500 снова находится около уровня 2800 и похоже намерен закрепиться над этим значением. Индекс волатильности снижается и сейчас находится ниже значения в 40, это позитивный сигнал для рынка акций. Сегодня не выходит значимой статистики по экономике, так что остается следить за твиттами политиков. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2723 -2761) – (2824 – 2860)
РТС и ММВБ – Предположение о начале коррекции на наших фондовых индексах оказалось неверным. Да, вчера с открытия фондовые индексы снижались в рамках 2% от уровней закрытия пятницы, но к вечеру почти восстановили свои позиции. Нет негатива на западных площадках, есть позитив на рынках развивающихся стран. На текущих уровнях можно скальпировать внутри дня, открывать более-менее среднесрочные позиции скорее рано. Я бы дождался более ясной картины по рынку. На возможном значительном снижении котировок по фондовым индексам, хотелось бы войти в длинные позиции. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (109150 -110850) – (114150 – 115800), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (260900 -264300) – (268000 – 271500)
НЕФТЬ - Соглашение по нефти заключено. Главный результат этих непростых переговоров – это существенное сокращение добычи, в пределах 20 млн. баррелей ежедневной добычи. Теперь существенный уровень поддержки будет около 30 долларов за баррель по нефти марки БРЕНТ. Власти США серьезно обеспокоены состоянием дел в нефтяной отрасли и готовы оказать поддержку ей.
Сегодня в 23-30 выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API (Американского Института Нефти). Видимо снова они покажут увеличение запасов. Пока не начнет расти спрос на нефтепродукты во всем мире или хотя бы надежды на этот рост, говорить о ралли в ценах на нефть нельзя. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (30,75 -31,8) – (32,9 – 34,45), по CFD WTI (27.15 – 28,45) – (29,65 -30.90)
Драгметаллы – Ростом завершили день цены на металлы вчера, причем, золото установило новый 6-и летний максимум по ценам, преодолев уровень в 1710 долларов за тройскую унцию. Вчерашняя коррекция по ценам на открытии американского рынка была не сильной и краткосрочной.
Тренд пока остается растущим. Торговый диапазон по золоту 1685 – 1732, по серебру 15,17 -15.69 и по платине 740 – 770 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4321445
https://www.zerohedge.com/economics/everything-wrong-america-one-chart
https://www.kommersant.ru/doc/4321445
https://www.bbc.com/russian/news-52271680
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
