По законам рынка обвал котировок — это не только потеря денег, паника и побег с биржи в чем мама родила. На многие акции сложились привлекательные цены. Этим можно воспользоваться для пополнения инвестиционного портфеля доходными активами.
Вот обзор пяти наиболее привлекательных отраслей для инвестирования при обвале рынков.
Акции нефтяных (нефтедобывающих и нефтесервисных) компаний
Идея подходит тем, кто считает, что снижение котировок нефти — это временное явление. А встреча ОПЕК+ с участием таких нефтедобывающих держав, как Саудовская Аравия, Россия и США подтолкнет котировки повыше. Это дарит надежду на то, что о чем ведущие игроки договорились, теперь последовательно реализуют - скоординировано уберут излишки нефти с рынка, уменьшив ее предложение.
Здесь есть смысл присматриваться как к отечественным, так и к зарубежным компаниям. Можно использовать для покупки брокерский счет как на московской бирже, так и делать покупки через американского брокера напрямую.
Вложения в нефтяную отрасль:
- могут быть краткосрочными, со ставкой на некоторое восстановление нефтяных котировок в случае сверхуспешного заключения сделки ОПЕК, так как ситуация в экономике остается напряженной из-за коронавируса
-
а могут быть долгосрочными, так как сегодняшняя ситуация дает хорошую возможность докупить подешевевшие бумаги в портфель.
Акции авиакомпаний
Идея подходит тем, кто понимает, что коронавирус не будет свирепствовать вечно, и рано или поздно карантин и другие ограничения будут сняты.
Может сработать модель отложенного спроса. Люди снова захотят путешествовать, бизнесмены будут заключать сделки и совершать деловые перелеты. А тот факт, что столичные аэропорты заявили о снижении полетной программы на 95%, дает запас для восстановления упавшего рынка. Сама по себе ситуация дает хорошую возможность включить упавшие в цене бумаги надежных авиакомпаний в свой портфель на среднесрочную перспективу.
Вложения в акции авиакомпаний, скорее среднесрочные. Ставка на постепенное восстановление активности в деловой сфере и сфере отдыха и развлечений. Ведь экономическая ситуация все еще напряженная, а оснований для стремительного восстановления котировок в этой отрасли нет.
Акции компаний сферы здравоохранения и фармацевтики
В качестве надежных активов могут выступать бумаги сектора здравоохранения — Health Care (HC). В этой отрасли также были распродажи. Но снижение цен меньше, чем по рынку в целом, и значительно меньше, чем в отрасли энергетики.
В сегодняшней кризисной ситуации отрасль здравоохранения обладает потенциалом роста. Повышенный спрос на медикаменты и ожидания по выработке вакцины двигают котировки компаний, задействованных в разработках, вверх.
Коммунальное хозяйство (Utilities)
Акции компаний в сфере ЖКХ, которые отвечают за подключение потребителей к газу, воде, электричеству, также интересны во время кризисных явлений и колебаний рынка.
Российские компании ЖКХ еще в самом начале пути, поэтому в этой части статьи речь идет исключительно об американском рынке. В Америке эта отрасль очень хорошо развита.
Сектор ЖКХ является дивидендным и защитным, поэтому его акции не показывают опережающего снижения на панических распродажах (-30%). Но и вряд ли станут опережать рынок на восстановлении.
В качестве дополнительного критерия выбора можно обратить внимание на дивидендную доходность, которая по большому числу компаний сектора капитализации выше $2 млрд составляет порядка 5–9%.
IT-отрасль
Обычно акции компаний ИТ-отрасли в кризисные моменты снижаются быстрее, чем бумаги сектора здравоохранения или ЖКХ. Поэтому при обвале рынков этот сектор не всегда рассматривается как привлекательный.
Но на фоне текущего кризиса, который связан с коронавирусом, высокие темпы роста акций этих компаний объясняются дополнительными возможностями:
- массовый переход сотрудников на удаленную работу
- увеличение спроса на коммуникационное оборудование и услуги связи
- востребованность систем облачных решений
- повышенный интерес к интернет-шопингу.
Карантин может стать точкой роста для бизнеса компаний, которые связаны с организацией домашнего досуга: онлайн кинотеатры, стриминговые сервисы и производители игр. Поэтому сегодня акции ИТ-компаний могут стать выгодным дополнением инвестиционного портфеля.
Я не предлагаю вам расценивать эту статью, как руководство к действию. Речь идет просто о хороших, с моей точки зрения, возможностях в «нехорошее» время.
Чтобы любая инвестиционная идея начала приносить доход, нужно как минимум:
- поставить цели
- определить риск-профиль
- собрать активы под ваши цели
- выбрать платформу для инвестиций.
Хотите знать об этом больше, подписывайтесь на канал.
Консультант по финансовому планированию Дмитрий Соболев
12 лет помогаю:
накапливать капитал
получать пассивный доход с помощью инвестиций
выбирать страховые решения.
Для этого по вторникам провожу БЕСПЛАТНЫЕ ознакомительно-диагностические консультации. Запись для всех желающих здесь.
Чтобы задать вопросы о сотрудничестве, пишите мне на почту: consult@sobolev-finance.ru.