Гонки по вертикали
Основной сюжет является конфронтацией следователя Московского уголовного розыска Станислава Тихонова (Андрей Мягков) и преступника Алексея Дедушкина по прозвищу "Батон" (Валентин Гафт). 1980 год и работники Московского уголовного розыска арестовывают грабителя с полным импортным чемоданом, в котором лежат зарубежные вещи. Также среди вещей в чемодане они обнаруживают орден Андрея Первозванного, но находка не является доказательством вины задержанного. Из-за недостаточности доказательств (нет никакого заявления о воровстве) Дедушкина приходится освободить из-под стражи."Батон" на воле и возобновляет своё криминальное ремесло. Его предчувствие говорит о том, что сотрудники милиции всё ближе к нему и он решает пуститься во все тяжкие.
Он совершает похищение меховых шапок и шкурок из магазина, Дедушкин похищает из квартиры генерала в отставке пистолет и патроны к нему, а также заодно прихватывает сберегательную книжку. Теперь для следователя Тихонова задержание становится делом принципа, он начинает рассматривать дело уже не просто, как дело о воровстве. Тихонов скрупулезно концентрируется на уликах, и "Батону" становится совершенно некуда деваться. Дедушкин загнан в угол и у него практически нет выбора, он склонен использовать «наган» против милиционеров. Второстепенной линией сюжета является романтическая встреча следователя Станислава Тихонова и работницы архива Людмилы Розниной (Ирина Бразговка).