Здравствуйте, друзья, это канал о частных инвестициях "Портфель".
Сегодня порассуждаю о принципах моего инвестирования, расскажу о критериях, которых стоит придерживаться разумному инвестору. Также покажу какие бумаги я приобрел в последнее время и почему.
Давайте для начала о новостях в мире. По короновирусу некоторые страны анонсируют смягчение мер (Италия, Чехия, США, Индия, Израиль): где-то открывают гос.учреждения, магазины, где-то разрешают передвигаться в больших масштабах. В Австрии с 1 мая отменяют режим изоляции. В России эпидемия пока только набирает обороты (более 90 тыс. заболевших), режим самоизоляции планируют продлевать, что отрицательно сказывается на российском фондовом рынке соответственно. В целом коронавирус продолжает свое шествие по миру, и пока определенного тренда не наблюдается.
Нефти по-прежнему в избытке, падают в цене уже и июнькие фьючерсы, надеюсь трейдеры нефти марки WTI на Московской бирже усвоили урок по майским контрактам и больше не наступят на те же грабли. Саудовская Аравия заявила о досрочном снижении добычи нефти. На мой взгляд наш рынок не отыгрывает это снижение. Котировки многих компаний завышены, поэтому я ничего нового покупать из наших акций пока не хочу.
Теперь расскажу о своих мыслях по поводу формирования моего портфеля. Уоррен Баффет в предисловии к книге Бенджамина Грэма "Разумный инвестор" писал: "Для достижения успехов в занятиях инвестициями вовсе не нужны сверхъестественно высокое значение коэффициента умственного развития, необычный подход к ведению бизнеса или обладание инсайдерской информацией. Для успеха необходимы разумный подход к принятию решений и способность сдерживать эмоции, чтобы уберечь свой метод от их разрушительной силы." При покупке бумаг я стараюсь опираться на фундаментальные показатели компаний, их отчетность.
Моя цель - это стабильная дивидендная зарплата. То есть мне надо создать постоянный денежный поток в виде дивидендов от акций и купонного дохода от облигаций. Для этого нужно покупать акции с высокими дивидендами и облигации. В ближайших выпусках сделаю обзор по план-факту купонных выплат и дивидендах текущего портфеля.
В этом году я планирую увеличивать долю акций. Моя цель - 75 процентов портфеля в акциях к выходу рынка из медвежьего тренда, который я предполагаю ещё придет осенью, если его не будет, то я планирую остановиться на 50 процентах, а дальше уже смотреть на сложившуюся ситуацию. Покупать буду из в основном из новых средств, все дивиденды и купоны также реинвестирую. Хочу диверсифицировать портфель: планирую вложить в сельское хозяйство, животноводство, немного в нефть, технологии, медицину. Буду отбирать в основном из списка S&P 500, пока можно найти устраивающие меня по показателям бумаги, ну и поглядывать на внутренний рынок.
Давайте рассмотрим мои последние покупки.
По Северстали вышла отчетность за 1 квартал 2020 года. Остановлюсь на ней немножно подробнее. Результаты Северстали за 1 квартал 2020г, г/г
Выручка: -12,5%
Операционная прибыль: -23,4%
Чистая прибыль: -83%
Падение выручки связано со снижением цен на сталь и сокращением объемов продаж. Прибыли - с возникновением бумажного убытка от валютной переоценки долга.
Текущая долговая нагрузка Северстали на уровне 0,6х позволила менеджменту рекомендовать дивиденды за 1кв 2020 года в размере 27,35 рублей на акцию с доходностью 3,1%. Дивидендная доходность в ближайшие 12 мес - 12%. Северсталь способна сохранить устойчивое финансовое положение в кризис и поддержать дивидендную доходность в 2020 году на уровне выше среднего среди компаний российского рынка.
Сейчас акции Северстали торгуются по цене ниже, чем я покупал на 5 %, поэтому я планирую докупить еще некоторое их количество в обозримом будущем.
На сегодня у меня все. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки! Пока.