Предлагаю разобрать больную тему для консервативных инвесторов, вложиться в современные IT компании или придерживаться старого доброго добывающего сектора. Разберем на примере представителей этих сфер.
От IT сектора возьмем: Яндекс и Netflix (создатель развлекательного контента). Добывающую сферу представим: EXXON MOBIL (нефтянка) и Норникель (добыча редкоземельных ископаемых). В каждой сфере беру Российскую и Американскую компании. Подробный разбор этих компаний превратит статью в завал нудной статистики, поэтому пробежимся по сухим цифрам роста стоимости за 5 лет, дивидендам и падении в кризис.
Яндекс не платит дивиденды, но компания за 5 лет выросла с 1000 рублей за акцию до 2800. Падение в кризис с 2800 до 2700 рублей за акцию.
Netflix также дивиденды не платил, за 5 лет динамика акций с 47.3$ до 325$. В кризис вырос до 439$.
EXXON MOBIL за 5 лет с 89$ упал до 78$, сейчас в кризис 42$. Дивиденды 21.76% за 5 лет.
Норильский никель за 5 лет с 11350 рублей за акцию вырос до 20300, на сегодняшний день акции стоят 20036 рублей, дивиденды за 5 лет составили 48.45%.
Итог по отраслям: IT сектор не платил дивиденды, но вырос на 767%, добывающая отрасль в плюсе вместе с дивидендами на 136.6%.
Давайте посмотрим на важный фактор, как себя компании показывают в сегодняшний кризис. Возьмем динамику с января 2020 по апрель 2020. IT сектор в этот период вырос на 28.83%, добывающая отрасль потеряла 47.5% стоимости акций.
IT компании имеют большое преимущество в скорости роста и развития своего бизнеса, при этом оставаясь рискованными инвестициями. Часто на рынок заходят стартапы, перетягивая долю рынка, хотя конкуренция в этом секторе сегодня велика. Да и рост таких компаний не бесконечен и с годами будет снижаться.
Добывающие компании всегда будут востребованы. Без полезных ископаемых невозможно ни одно производство, в то же время этот рынок давно поделен и рассчитывать на нем приходится только на стабильность, но никак не на рост.
Данный расчет показывает существенный приоритет акций IT компаний над добывающим сектором, но этот факт говорит только о том, что стоит отдавать преимущество современным технологическим компаниям, а не формировать свой портфель только из них .
Поэтому хочу обратить ваше внимание на компанию Walt Disney, которая сочетает в себе преимущества IT и хорошо представлена в реальном секторе. Их бизнес хорошо диверсифицирован. Компании принадлежат: стриминговый сервис (серьезный конкурент Netflix), одни из самых известных киностудий (Walt Disney Pictures, 20th Century Studios, Marvel Studios и другие), а так же парки развлечений и круизные лайнеры. Акции Walt Disney в этом году упали со 140 $ до 100$, думаю это отличное время приобретать данную компанию.
Рекомендую статью с разбором доходности и рисков акций и облигаций на примере МТС.