Часто мы получаем от нашего брокера, менеджера или кого-то ещё аналитику по текущему состоянию на рынке и, так называемые, торговые идеи.
На эту тему уже писал:
Для кого на самом деле готовы "готовые инвестиционные идеи"?
Сравнение инвестиционных облигаций с бинарными опционами.
Не больше двух недель назад от менеджера пришла такая торговая идея.
То есть предлагается зайти на всю котлету (и даже больше) в одну единственную акцию. Интересная идея. Диверсификация для слабаков? Меня настолько заинтересовало, что даже сделал скрин, дабы проверить, насколько идея отработает.
Ниже на графике пунктирным перекрестьем показан момент входа по этой торговой идее.
За следующие 5 дней RCL сложилась на 40%.
Думаю, не надо описывать многочисленные обсуждения в чате, где поделились этой идеей и так всё понятно. А мы просто посчитаем, каково бы это было при таком входе.
Допустим, наш счёт составляет 1000$. Вход на 120% означает, что надо было бы купить акций на 1200$, то есть использовать кредитное плечо. На эти деньги можно было бы купить 34 акции по 35$.
Через 5 дней эти акции в моменте показывали цену в 22$. То есть от 1200$ осталось бы 748 долларов.
Но не будем забывать про кредитные 200$, на которые мы зашли сверху и теперь ежедневно будем оплачивать эту покупку. За 5 дней потери составили 452$. А это значит, что от нашей первоначальной 1000$ осталось 548$. Чуть больше половины. Как Вам такая просадка в 50% за 5 дней? Да, для таких сделок нужные стальные части тела.
Надо добавить, что сейчас цена акций уже почти вернулась на исходный уровень и составляет 33$.
Таким образом, убыток по этой позиции сейчас составляет порядка 6%.
Так как рынок сейчас пытается выровняться, есть возможность, что идея отыграет... но какой ценой.
Выводы:
Что имеем в итоге?
- Бывают хорошие идеи, которые отыгрывают и всё, про них благополучно забывают.
- Бывают плохие идеи, которые не отыгрывают, вкладчики теряют деньги, винят во всём брокера, друга, супруга, президента или кого-то ещё и извлекают (или нет) из этого случая урок.
- А бывают остальные идеи, которые могут быть плохими и хорошими, в зависимости от того, есть у Вас стратегия или нет, есть понимание по риск-менджменту или нет, есть понимание по бумаге или нет и так далее. Продолжать можно долго, но это не изменит того, что те, кто продал акции при просадке в 40% зафиксировали половинный убыток по позиции. А те, кто держал до вчерашнего дня, вышли в ноль. А те кто будут держать пару-тройку лет, возможно, выйдут в плюс десяток-сотню процентов по этой позиции.
Перед каждым входом в сделку оцените, насколько это подходит лично Вам и чего Вы ждёте от сделки - ежегодные дивиденды и рост акций на горизонте 10 лет или спекулятивно закрыть через пару недель в +10%. Эти две вещи надо чётко отличать.
- Остались ещё вопросы? Пишите в комментариях, подискутируем.
- Понравилась статья? Порекомендуйте мой канал друзьям!
- А ещё ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен и в Телеграм, мне будет приятно.