Утренний лес не очень большой. Сюда редко заглядывают чужаки. К югу от леса течет речка, в которую впадают выбегающие из леса ручейки. По ту сторону реки тоже лежит лес, чуть пониже и пореже, чем наш. Но его считают уже другим лесом. Так и называют – ‘Лес по ту сторону реки’. Мостик через реку есть, и местные зверюшки туда ходят, иногда и переплывают, но недалеко. И знают его плохо. А Утренний лес — это только тот, что к северу от реки. Если пойти на северо-запад, лес начнет взбираться на холмики и холмы, а чуть погодя начнутся уже горы, не очень высокие, но самые настоящие. А к востоку лес становится ниже и реже, и переходит в большие луга с кучками кустарника тут и там. Сам лес не очень густой. В нем много светлых полянок. По этим полянкам и по опушке ближе к реке разбросаны домики местных жителей. Здесь живут разные зверюшки, которые любят свой лес, ходят друг к другу в гости, пьют какао по вечерам, сидя у домика и болтая лапами под скамейкой, иногда дружат и помогают друг другу,