KLA Corporation
KLA Corporation - компания, которая поставляет специализированное оборудование и материалы для производителей чипов. Одним из последних направлений деятельности является наноэлектронная промышленность, которая является растущим сектором.
Когда речь идет технологиях для производства чипов, то применяется фраза чем меньше, тем лучше. С каждым годом чипы становятся все меньше. Текущие технологии позволяют выпускать чипы меньше 10 нанометров - это примерно размер 20 атомов кремния.
Эта нано-масштабная гонка очень важна в индустрии чипов, и KLAC является одной из ключевых компаний, помогающих создавать более мелкие и более мощные чипы.
Теперь, когда рынок чипов восстанавливаются, акции KLAC дорожают, и ослабление напряженности в отношениях с Китаем может стать еще большим стимулом для акций.
KLA Corporation так же вошла в Совет по автомобильной электронике (AEC), который занимается разработкой стандартов для электронного оборудования автомобилей. Теперь компания может принять непосредственное участие в формировании стандартов для перспективного рынка.
Для KLA Corporation крайне важно влияние на автомобильный рынок, так как на этом рынке быстро растет спрос на электронику. В электромобиле с автопилотом примерно вчетверо больше электронных компонентов, чем в современном бензиновом аналоге. Более того, динамика продаж электромобилей уже значительно превосходит авто на ископаемом топливе.
Покупка акций с целевой ценой 230$. Возможный рост на 29,1%
Qualcomm
Американская компания по разработке и исследованию беспроводных систем связи. Специализируется на производстве чипсетов, которые широко используются в производстве смартфонов.
Компания подписала многолетнее соглашение с Apple на поставку чипсетов. Для Qualcomm это важный позитивный итог тяжбы с Apple по поводу прав на интеллектуальную собственность. Вероятно, сделка выгодна для обеих сторон, причем Qualcomm сохраняет крупного клиента.
Qualcomm подписала новый пятилетний лицензионный патентный договор с LG Electronics Inc. на разработку и продажу смартфонов 3G, 4G и 5G.
Qualcomm доминирует на рынке мобильных чипов, а также поставляет чипы 5G для мобильных телефонов. До сих пор чипы Qualcomm 5G были в основном доступны в дорогих смартфонах. Например, Qualcomm поставляет чипы 5G южнокорейскому производителю мобильных телефонов Samsung Electronics.
В настоящее время компания стремится расширять ассортимент своей продукции и разрабатывать чипы 5G для мобильных телефонов для широких масс.
Основными клиентами Qualcomm являются Samsung, китайский телекоммуникационный гигант Huawei и американская Apple.
Глобальный переход на 5G приведет к ускорению роста Qualcomm в ближайшие несколько лет. Уже за последние три месяца продажи 5G удвоились. В 2020 году QCOM будет иметь хорошие возможности для увеличения продаж 5G. Эти продажи должны обеспечить акциям положительную динамику.
Qualcomm накануне анонсировала свой новый high-end процессор на 2020 г., Snapdragon 865, который предназначен для использования во флагманских телефонах Android, таких как Samsung Galaxy или Google Pixel. Qualcomm сообщает, что 865 будет интегрирован только в новые устройства с поддержкой 5G и будет комплектоваться отдельным модемом 5G — X55 от Qualcomm.
Эта крупная, мощная компания долго не росла из-за стагнации рынка смартфонов и споров с Apple.
Теперь рынок смартфонов снова готов к значительному росту благодаря запуску 5G, в то время как юридические споры QCOM с Apple закончились. Таким образом, две вещи, которые держали акции QCOM в нейтральном положении в течение последних нескольких лет уже позади.
Покупка акций с целевой ценой 110$. Возможный рост на 23.9%
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) — производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат. Сегодня компания AMD разрабатывает высокопроизводительные продукты для вычислений и визуализации, призванные решать самые сложные и интересные задачи мировой значимости.
Это был исключительно удачный год для акций AMD, с начала года акции выросли более чем на 150%.
По словам аналитика RBC Capital Market, спрос в сегментах игровых чипов и дата-центров растет быстрее, чем ожидалось, что может увеличить валовую прибыль AMD больше, чем ожидалось. Благодаря этому оценка акций AMD может начать расти уже в первом квартале следующего года.
Во втором квартале AMD представила свои 7 нм (нанометровые) процессоры следующего поколения Ryzen серии 3000 (центральный процессор) и серверные процессоры EYPC. Генеральный директор д-р Лиза Су «очень довольна» производительностью AMD подчеркнув запуск множества новых продуктов для ПК, центров обработки данных и графики.Google рассматривает возможность использования процессоров AMD EPYC (центральный процессор), поскольку он недоволен серверными процессорами Intel.
По оценкам DIGITIMES, AMD может в конечном итоге захватить 10% рынка серверных процессоров к концу этого года благодаря запуску своего 7-нанометрового процессора Rome.По мере того как развиваются новые рубежи в технологиях, такие как интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI), автономное вождение и 5G будущее Advanced Micro Devices выглядит оптимистично.
Устойчивое увеличение доли на оживленном рынке полупроводников приведет к росту акций AMD в 2020 году.
Покупка акций с целевой ценой 70$. Возможный рост на 50.4%
