В тот вечер Миша отмечал свой девятнадцатый день рождения в кафе с друзьями. Ближе к одиннадцати часам все отправились по домам. Миша сел в один автобус с другом Димой, поскольку они жили в одном районе. Доехав до конечной остановки, молодые люди вышли и вместе дошли до перекрестка, где им предстояло расстаться. Неожиданно Дима предложил: «А хочешь, провожу тебя до дома? А то мало ли кто тут по ночам бродит». Миша с радостью согласился. Ведь идти ему предстояло через пустынную местность вдоль железной дороги, где легко можно было нарваться на неприятности.
Несколько минут шли молча. Потом Миша решил заговорить: «Дим, ну как там у тебя с Юлькой? Помирились уже?» Не дождавшись ответа, парень сильно удивился. Такое поведение друга казалось ему странным. «Дим, ты почему молчишь? Я ж тебя спрашиваю!» Но друг молчал по-прежнему. Миша улыбнулся, решив, что приятель хочет над ним подшутить. Но тут он заметил, что Дима начал идти совсем медленно и как-то странно покачиваться. Миша начал выходить из себя: «Все, хватит, это уже не смешно!» Не обращая внимания на его слова, Дима все сильнее замедлял ход, пока совсем не остановился. Отойдя в сторонку, Миша испуганно спросил: «Дима, что с тобой?»
И тут Дима, который все это время упорно смотрел в землю, резко поднял голову, словно очнулся и только теперь заметил, что он не один. Но только он уже не был похож на Диму. Он стал намного выше ростом и шире в плечах. Миша оцепенел, не в силах пошевелиться. И тут вдалеке послышался звук приближающегося поезда. В ту же секунду Дима нанес другу такой сокрушительный удар, что тот не устоял на ногах и упал на землю прямо возле железнодорожных путей, по которым вот-вот должен был пройти состав. Дима склонился над ним, и его лицо, освещаемое приближающимся поездом, выглядело страшным и незнакомым. На вытянутом худом лице выделялись огромные черные глаза без зрачков, крупный нос и растягивающиеся в ухмылке тонкие губы. От ужаса Миша заплакал и стал умолять жуткое существо дрожащим голосом: «Отпусти меня! Пожалуйста!» В ответ оно прошипело лишь одну зловещую фразу: «Я переделаю тебя!»
Монстр уже протянул к парню свою неестественно длинную руку, но тому каким-то удивительным образом удалось увернуться и броситься бежать. Несколько минут Миша мчался изо всех сил, а когда остановился, то увидел, что загадочное создание по-прежнему неподвижно стоит возле путей и смотрит ему вслед. И вдруг оно исчезло, как будто растворилось в воздухе. Опасаясь, что чудовище может возникнуть прямо перед его лицом, Миша побежал еще быстрее. И не останавливался до самого дома.
Старший брат, открывший ему дверь, поинтересовался, что его так напугало. Когда Миша сбивчиво поведал ему всю жуткую историю, тот с удивлением сказал, что Дима уже звонил сообщить, что благополучно добрался до дома, и попросил, чтобы Миша позвонил ему, сразу как придет.
На следующий день Миша встретился с Димой и осторожно поинтересовался, как тот добирался до дома. На что друг ответил, что они разошлись в разные стороны, как только вышли из автобуса. Уходя, он еще успел услышать, как Миша начал разговаривать сам с собой. Тогда Миша понял, что зловещая тварь прицепилась к нему еще на остановке. Но кто это был и что собирался с ним сделать, Миша так и не узнал.