Осень 1997 года. Вернувшийся с Чеченской войны, Данила Багров гуляет по родному провинциальному городу и случайно срывает съёмки клипа группы «Наутилус Помпилиус». Затеявшего драку Данилу забирают в милицию, а затем отпускают, пригрозив поставить на учёт, если он не устроится на работу. Мать недовольна поведением Данилы и советует поехать в Ленинград, к старшему брату Виктору, который «там большой человек».
В Петербурге Данила не застаёт брата дома, гуляет по городу и ночует на чердаке. На следующий день Данила спасает от рэкетира уличного торговца Гофмана — российского немца, типичного городского люмпена. Данила и Гофман идут на Смоленское лютеранское кладбище, где выпивают в склепе. После этого Данила едет в трамвае и видит, как двое кавказцев, не заплатив за проезд, глумятся над робким контролёром. Угрожая револьвером, он заставляет «зайцев» заплатить штраф, после чего бросает переданный одним из них кошелек с деньгами на пол. Смертельно напуганные кавказцы подбирают кошелёк и униженно ретируются. Похоже, напуган и сам контролёр, не ожидавший такого поворота событий. Далее следует сцена знакомства с тусовщицей Кэт возле музыкального магазина.
Наконец Данила встречается с Виктором, который даёт ему денег на первое время, «одеться поприличнее и снять квартиру». Виктор Багров — киллер по прозвищу Татарин — перед братом пытается выглядеть бизнесменом. Уголовник (кличка Круглый), любитель поговорок, заказывает Татарину убийство Чечена — уголовного авторитета, захватившего рынок. Татарин соглашается выполнить заказ, но требует больше обычного — двадцать тысяч долларов. Это не нравится Круглому, и он приказывает своим людям следить на рынке и за Чеченом, и за Татарином.
Виктор жалуется брату, что Чечен вымогает у него деньги и притесняет русских. Он втягивает Данилу в уголовные разборки и передаёт ему «заказ» на Чечена. За работу Виктор обещает две тысячи долларов. От предложенного пистолета Данила отказывается — он уже успел отобрать кустарный малокалиберный револьвер у рэкетира (в эпизоде с Гофманом).
Через друзей Гофмана Данила снимает комнату в квартире ветерана-алкоголика. Придя на рынок в образе бедного студента в старом плаще и очках, Данила взрывает несколько самодельных взрывпакетов для отвлечения внимания телохранителей и, воспользовавшись суматохой, убивает Чечена, но его преследуют люди Круглого. Бандиты успевают ранить Данилу. Он с трудом уходит от погони, запрыгнув в грузовой трамвай и, отстреливаясь, в свою очередь, ранит одного из бандитов. Вагоновожатая Светлана предлагает раненому Даниле помощь, но тот отказывается, обещая найти ее позже и отблагодарить