Мальчик по имени Миша очень любил гостить у бабушки, и всегда с нетерпением ждал наступления летних каникул, чтобы поехать в деревню.
Так и в этот раз в самом конце мая, когда оценки уже выставили, Миша прибежал к маме и гордо показывая свой дневник, где красовались одни пятёрки, спросил, ну когда же его отвезут к любимой бабушке? Как оказалось, папа завтра собирается ехать в командировку и по пути обещал завезти мальчугана в деревню. Радости не было границ у Миши, когда он побежал собирать вещи.
Первые дни в деревне были очень скучными, потому что и друзья ещё не подъехали, да и начало июня выдалось дождливым. В один из таких хмурых дней Миша решил прогуляться и забрёл на крайнюю улицу деревни, которая была рядом с речкой, и увидел маленького, продрогшего щенка, который сидел в кустах и тихо плакал. Мальчик сразу же взял щенка на руки и принёс домой к бабушке, постелив ему в сарае старую фуфайку.
Остальные 2 месяца летних каникул были очень насыщенными. Миша играл со щенком и со своими друзьями дни напролёт.
Но самым запоминающимся оказались последние дни каникул. В очередной раз, когда Миша возвращался с прогулки, вместе с Томасом (так назвали щенка) он увидел в кустах у дороги взрослую собаку, которая очень громко лаяла и рычала, показывая всем видом, что она загнала кого-то в угол. Решая не подходить близко к агрессивной собаке, мальчик спустился на другую сторону дороги, но услышав жалостливое мяуканье, парень не смог пройти мимо и рискуя тем что собака может накинуться на него, набрал камней и взяв палку подошёл ближе к кустам. Замахнувшись палкой, Миша подходил всё ближе и когда собака увидела палку, то хотела уже накинуться на мальчика, но Томас начал рычать так сильно, что даже Миша испугался, но всё-таки кинул палку в собаку, и та отскочила и убежала прочь. Видимо её уже обижали палкой и она знала, что это такое.
Заглянув в кусты, мальчик увидел перепуганного котёнка, которого было решено взять с собой. Бабушка же увидев котёнка, не особо обрадовалась. Ведь щенка она согласилась оставить, с условием, что тот будет жить в будке и охранять дом, а котёнок никак не вписывался в планы бабушки. Да и кот Маркиз с презрением смотрел на малого. Было решено дождаться отца и решить все вопросы.
На следующий день приехал папа, забирать Мишу домой и увидев, как мальчик обращается с котёнком, который боялся всех кроме мальчугана, всё же разрешил взять того в квартиру. А щенок же остался у бабушки, где ему сделали большую и тёплую будку, в которой не будет холодно даже зимой.