Всем доброго дня!
В фокусе внимания находится встреча ОПЕК+, которая будет в четверг, а также встреча нефтяных министров G20, которая пройдет в пятницу. Ситуацией на нефтяном рынке озаботился президент США, а это значит, что он добьется стабилизации цен на рынке и сокращения добычи. В мире все, как и вчера, все кому не лень, продолжают «кошмарить» простых смертных инвесторов ростом безработицы, снижением ВВП, рекордными падениями разных индексов деловой и производственной активности, обрушением промышленного производства. С другой стороны, темпы распространения пандемии замедляются, а это значит, что скоро снимут карантин и жизнь начнет налаживаться. Всем здоровья!!!
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.72%, а по 3М (трехмесячные облигации) 0.08%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.31%.
На рынке госдолга пока все спокойно, волатильность снижается.
Спред по доходности 30-и летних трежерей и дивидендной доходностью по акциям очень сильно расширился, что делает вложения в бонды менее привлекательными, по сравнению с акциями.
Индекс S&P500 - Неприятный разворот по ценам вчера случился на фондовом рынке США, после бодрого старта, к закрытию индексы растеряли весь свой дневной рост. Вчера писал в обзоре, что по индексу S&P500 в фокусе цель 2790, это уровень 50% коррекции от падения по Фибоначчи. Вчера рост затормозился на уровне 2750. Ну, здоровая коррекция еще никому не вредила, «выпустить пар», снять дивергенции и снова покорять новые вершины. Читаю много статей, где люди ожидают W-образное (второе дно), кто-то V-образное восстановление рынков, мнений масса. По мне так все объясняется очень просто, кто побоялся зайти в рынок, те ждут второе дно, кто уже купил, те быстрого восстановления. Но, и одни и другие группы инвесторов, настроены на покупку. Стратегических продавцов, при текущей ситуации на рынке нет. Зафиксировать прибыль от лонга, или уменьшить величину позиции можно, так многие делает, поэтому рынки и корректируются вниз. Но, при каждом сильном снижении, находятся новые инвесторы, готовые рискнуть и подобрать подешевевших активов, тем более риски небольшие, когда за спиной ФРС. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2557 – сопротивление 2680
РТС и ММВБ – После тестирования сильных уровней сопротивления, наши фондовые индексы пошли на коррекцию, которая продолжится и сегодня. Впрочем, о подобном развитии событий писал вчера в обзоре. Теперь зоной притяжения котировок по РТС и ММВБ будут служить отметки в 1000 и 2500 пунктов соответственно. Кто вчера зафиксировал прибыль и закрыл длинные позиции, те получили шанс на новый вход в лонг по рынку с «хорошей скидкой». Остается спокойно наблюдать глубину коррекции нашего фондового рынка на этот раз и искать момент на открытие длинных позиций. Поддержка: РТС 105200, ММВБ 254800 – Сопротивление РТС 110200, ММВБ 266200
НЕФТЬ - 9 апреля собирается ОПЕК, а 10 апреля нефтяные министры G20. Одного месяца хватило, после обвала нефтяных цен в начале марта, для понимания того, что «дело пахнет керосином». Нагнуть, отжать, захватить – это не те глаголы, которые стоит употреблять на рынке нефти. То что «прокатывает» в РФ, встречает жесткий отпор в мире, а там полно более влиятельных, богатых, сильных, а главное умных людей. Так что договариваться придется всем, несмотря на всю злобу и ненависть друг к другу. Пока растут только запасы нефти, и не растет спрос на нее, текущий недельный отскок по ценам носит хрупкий характер. Цена выросла на ожиданиях соглашения, но есть много неизвестных моментов. Сроки соглашения, уровень сокращения, кто будет сокращать и сколько, как и кто будет контролировать договоренности.
Сегодня в 17-30 выйдут официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, интриги нет, они вырастут. А вот интересно будет посмотреть на уровень добычи, насколько он снизился за неделю с текущих 13 млн. баррелей. Если говорить про ТА, то цена может протестировать уровень 50% коррекции по Фибоначчи, на отметке 28.90. И пару слов про природный газ, вчера закрыл длинные позиции около отметки в 1.8 доллара, сегодня планирую открывать короткие позиции по этому инструменту на уровне около 1.9 доллара. Торговый диапазон цен на нефть по BR-5.20 на сегодня (30,30 -31,35) – (32,8 – 33,85), по CFD WTI (26.55 – 28,15) – (29,05 -29.85)
Драгметаллы – «Возможно сегодня стоит прикрыть длинные позиции, для того чтобы иметь возможность снова зайти в рынок по более низким ценам» - именно такую фразу я написал вчера в обзоре. Рынок подтвердил верность этого утверждения. Пока ждем продолжения снижения цен на металлы, коррекция может быть достаточно значительной за пару дней. Ждем уровней для нового входа в длинные позиции.
Торговый диапазон по золоту 1622 – 1655, по серебру 14,70 -15.35 и по платине 720 – 749 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.rbc.ru/finances/08/04/2020/5e8c47429a7947691b23de03?from=from_main
https://www.kommersant.ru/doc/4316527
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities