Всем доброго дня!
Сегодня в 16-45 голосование в Сенате США по мерам поддержки экономики. Остальные ЦБ мира продолжают покупки госбондов и вливание ликвидности. Уже появились планы поддержки экономики в таких странах как Германия, в размере до 10% от ВВП. Монетарные власти во всем мире серьезно обеспокоены темпами падения ВВП и влиянием вируса на экономику. Ситуация действительно серьезная и до конца не ясны последствия для мировой экономики.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.79%, а по 3М (трехмесячные облигации) -0.05%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.41%.
Впервые в истории зафиксирована отрицательная доходность по американским коротким трежерям! Снова растут в цене цены на длинные облигации, что объясняется уходом от риска и скупкой этих облигаций ФРС.
Индекс S&P500 - В прошлую пятницу прошла квартальная экспирация по фьючерсам и опционам на фондовые индексы, валюты и металлы.
Рынок закрылся на минимальных значениях не только этого года, но и рынок показал минимумы с декабря 2018 года. Продолжается противостояние демократов и республиканцев в конгрессе, есть четкая зависимость популярности Трампа от динамики фондового рынка. Противники Трампа это прекрасно понимают и стараются играть на этом. Однако, выборы в ноябре, и у республиканцев во главе с Трампом есть еще время на исправление ситуации. После почти 5% снижения фьючерсов на индекс S&P500 этим утром, есть шанс на восстановление котировок ближе к вечеру. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2145 – сопротивление 2363.
РТС и ММВБ – Утром стоит ждать очередного открытия с гэпом вниз, судя по внешнему фону и по итогам закрытия на вечерней сессии. Наш рынок продолжает лихорадить вместе со всем миром. Хуже будет выглядеть индекс РТС, из-за очередного ослабления рубля, но основные события будут происходить ближе к американской сессии. Ситуация не простая, особенно учитывая то, что некоторые госкомпании уже объявили о задержке с выплатой дивидендов или возможной их отмене. Но, есть акции, такие как Новатек, Русгидро, ФСК и другие, которые уже достаточно снизились и их стоит рассмотреть для покупки. Поддержка: РТС 80500, ММВБ 208500 – Сопротивление РТС 93350, ММВБ 231800
НЕФТЬ - Очередной минимум по ценам на нефть марки БРЕНТ, был установлен этим утром, на уровне 24.68. Цена на прошлой неделе неоднократно тестировала отметку 25 долларов по БРЕНТ, что явилось минимумов с 2004 года. США серьезно озаботились проблемой снижения цен на нефть. Риторика постепенно меняется в отношении нефти, так что видимо, стоит ждать умеренного восстановления цен или хотя бы остановки «вертикального» снижения. На этом фоне достаточно мрачные перспективы появляются у российских компаний, особенно Роснефти. В текущей ситуации не исключены новые санкции и ограничения по поставкам со стороны США. В мире избыток предложения нефти, хотя добыча в таких странах как Ливия, Иран и Венесуэла практически остановилась. Тем не менее, не смотря на весь негатив который присутствует в мире в отношении спроса на нефть и нефтяных цен, полагаю, что уровень 25 останется сильной поддержкой ценам, а в случае улучшения ситуации в мире, стоит ждать умеренного роста цен. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (24,70 -25,8) – (27,4 – 28,35), по CFDWTI (21.40 – 22,60) – (24,9 -26.25)
Драгметаллы – Ситуация с ценами на металлами полностью зависит от ситуации с ликвидностью. При улучшении ликвидности, снижении долларового индекса, сразу происходит рост цен на металлы. Остается внимательно следить за состоянием денежного рынка, именно от насыщения рынком долларов зависит рост или падение цен на металлы. Торговый диапазон по золоту 1467 – 1523, по серебру 12,05 -13.1 и по платине 610 - 660 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://el-murid.livejournal.com/4402638.html
https://www.kommersant.ru/doc/4299220
https://www.zerohedge.com/markets/payments-panic-endgame-fiat-currencies
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.