Инвестировать в Balance
Пополнить счет... На основном долларовом счету 0 $
Мин. сумма инвестиции 10 $ Об инвестиционной идее
Balance — это портфель биржевых инвестиционных фондов (ETF), предлагающий выверенную диверсификацию между ETF широкого рынка, двадцатилетними казначейскими облигациями, акциями компаний потребительского сектора и фондами на волатильность (страховка от падения рынка NYSE). Продукт изменяет доли ETF в портфеле, позволяя зарабатывать больше индекса S&P500 с меньшим риском.
Фонды BalanceФОНДЫ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ — VXX, UVXY, TVIX
Изменение цены этих фондов зависит от ожиданий рынка относительно изменения капитализации S&P500 за определенный период. В периоды существенных падений фондового рынка (более 10%) данный инструмент может расти в цене более чем на 50%, что является отличной страховкой на случай неблагоприятной ситуации.
XLP
Фонд акций компаний из сектора потребительских товаров первой необходимости. Включает производителей продуктов, бытовой химии, товаров для личной гигиены и пр. Такая продукция пользуется ежедневным спросом, поэтому сектор достаточно стабилен и даже обладает признаками защитного в неблагоприятных финансовых условиях.
SPY
Инвестиционный фонд, который состоит из акций компаний, входящих в индекс S&P 500. Индекс включает 500 американских корпораций с самой большой капитализацией и является «барометром» американского рынка
AGG
Отслеживает индекс американских инвестиционных облигаций (казначейских и корпоративных), которые показывают стабильную динамику в кризисные периоды и периоды повышенной волатильности на фондовом рынке.
Доли фондов в портфеле
Ротация основного актива происходит не чаще, чем раз в квартал. Информация по изменению долей в портфеле публикуется на сайте через неделю после изменения.
Перекладывание большей части денег в казначейские облигации при высокой волатильности фондового рынка в периоды нестабильности и максимальная загрузка портфеля в ETF широкого рынка во времена роста позволяют нивелировать потери на падающем рынке и обгонять доходность канонических индексов американских бирж.
Команда алгоритмических трейдеров отбирает перспективные ETF, а нейронные сети вычисляют оптимальные доли каждого из них, чтобы сделать портфель максимально доходным и минимально рискованным даже в кризисные периоды. Так, в кризисный 2008 год стратегия показала максимальную просадку 23% по сравнению с падением рынка акций более чем на 50%.
Основываясь на прошлых результатах, алгоритм изменяет процентное соотношение в портфеле 2 раза в год(в среднем за 14 лет). Такой метод управления позволяет реагировать на изменения тенденций фондового рынка в рамках долгосрочной стратегии и сократить риски.
Balance решает задачи покупки, мониторинга и управления портфелем, избавляя инвесторов от необходимости погружаться в экономическую теорию и тратить время на исследование тенденций фондового рынка.
График доходности портфеля Общая доходность 344%
Доходность в годовых 25% Максимальная просадка -23% (09.10.2007) Годовая волатильность12,1Коэффицент Сортино1,27 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО МЕСЯЦАМЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОД
Общая доходность 344% Доходность в годовых 25% Максимальная просадка -23% (09.10.2007) Годовая волатильность 12,1 Коэффицент Сортино 1,27 Доходность инвестиции по кварталам Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 20198, 52%
инвестиции на октябрь 2019 Доходность
с начала года Доходность
за последний год Средняя годовая
доходность за 3 года Общая доходность
за 3 года Средняя годовая
доходность за 5 лет 11,40% 6,00% 6,40% 20,40% 16,50% Основные условия инвестирования
ДЕТАЛИ СДЕЛКИ
Регистрируясь на сайте, вы принимаете условия оферты. В этом документе оговорены все юридические вопросы.
ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ В ПОРТФЕЛЕ
Ротация основного актива происходит не чаще, чем раз в квартал. Доли волатильностей изменяются динамически исходя из изменений индекса VIX. Перекупленный VIX продается частями, а полученные средства перераспределяются между действующими активами. Изменение долей можно отслеживать на сайте, информация обновляется раз в неделю.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Комиссия management fee списывается каждую неделю в размере 0,038% от стоимости портфеля на момент списания комиссии.
Комиссии
НА ВХОД
1% от суммы покупки акций. Взимается в момент подтверждения заявки на инвестицию.
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
2% от суммы инвестиции.
Риски
United Traders имеет опыт минимизации рисков, но будущему инвестору необходимо знать обо всех их видах:
- Положительные результаты данной стратегии в прошлом не гарантируют аналогичный результат в будущем.
- Инструменты, находящиеся в портфеле, выпущены банками Barclays Bank PLC, Invesco Taxable Municipal Bond, Credit Suisse, SPDR, таким образом, всегда остается риск контрагента.
- Система риск-менеджмента, как и любая техническая составляющая, подвержена сбоям и ошибкам, поэтому при форс-мажорных событиях на фондовом рынке возможно закрытие всех позиций по рыночным ценам.
