Андрей Князев рекомендует в группу скрипача Дмитрия Ришко, с которым он записал свой сольный альбом. Таким образом сформировывается новый состав группы, а от второй гитары решили отказаться. Также для записи альбома приглашается виолончелистка Лена Тэ. Её инструмент можно услышать в композициях «Дочка вурдалака» и «Отражение». В записи песни «Город мертвецов» приняли участие музыканты питерской ска-панк-группы «Spitfire» — Роман Парыгин (труба), Григорий Зонтов (саксофон) и Владислав Александров (тромбон).
Пять песен из альбома: «Марионетки», «Маска», «Ром», «Отражение» и «Джокер» были взяты в эфир Нашего радио
Песни «Марионетки» и «Ром» возглавляли хит-парад Чартова Дюжина. На песни «Ром» и «Джокер» были сняты видеоклипы. Режиссёром клипа на песню "Ром" является Евгений Крицын. Он до начала съёмок не сообщал музыкантам о сюжете клипа, в результате он получился самым зрелищным в истории группы. Съёмки проводились в немецком городе Бремен при участии Бременского русского театра.
Интересные факты:
По результатам голосования итоговой Чартовой Дюжины песня «Марионетки» была признана Лучшей песней 2006 года. Кроме того, песня «Отражение» заняла 12 место по результатам голосования итоговой Чартовой Дюжины 2007 года.
Басовые партии к песням «Марионетки», «Писатель Гудвин» и «Матёрый волк» записал Александр «Ренегат» Леонтьев.
Для записи альбома приглашается виолончелистка Лена Тэ. Её инструмент можно услышать в композициях «Дочка вурдалака» и «Отражение»
В записи песни «Город мертвецов» приняли участие музыканты питерской ска-панк-группы «Spitfire» — Роман Парыгин (труба), Григорий Зонтов (саксофон) и Владислав Александров (тромбон).
В песнях «Писатель Гудвин» и «Красавец-мерзавец» используется музыка из песни 1991 года «Брат».
Первая версия песни «В гостях у соседа» была записана ещё в 1997 году.
Черновая версия песни «Ром» была записана Андреем Князевым в 1998 году.
Черновая версия песни «Хозяин Таверны» была записана ещё в начале 90-х годов под названием «Ауфвидерай».
Песня «Марионетки» является отсылкой к одноимённой композиции группы «Машина времени».
На обложке альбома в роли продавца кошмаров Андрей Князев изобразил самого Михаила «Горшка» Горшенёва.
Первая строчка припева песни "Матёрый волк" отсылается к советскому фильму Леонида Гайдая "Джентельмены удачи".