В феврале 1969 года голливудский актёр Рик Далтон, бывшая звезда сериала-вестерна 1950-х годов «Закон охоты», после беседы с продюсером Марвином Шварцем жалуется своему лучшему другу и бывшему дублёру Клиффу Буту, что его карьера закончена и теперь ему остаётся сниматься в телевизионных сериалах. Бут — ветеран войны, который живёт в трейлере со своим питбулем Бренди, — возит лишённого водительских прав Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить работу на съёмочной площадке. Между тем актриса Шэрон Тейт и её муж, режиссёр Роман Полански, переезжает в дом по соседству с Далтоном. Рик мечтает подружиться с парой, чтобы восстановить свой статус. Позже той же ночью Тейт и Полански присоединяются к Джею Себрингу на вечеринке знаменитостей в особняке Playboy.
В доме Рика Клифф во время починки антенны вспоминает о спарринге, который он провёл на съёмках «Зелёного шершня» с Брюсом Ли, в ходе которого пострадала машина Дженет, жены Рэнди, знакомого Далтона со съёмочной площадки. Из-за этого инцидента, вдобавок к неприязни Дженет к Буту из-за того, что он якобы убил свою жену, Рэнди отказался брать Бута на работу и выгнал того с площадки. В то же самое время у дома Полански и Тейт останавливается Чарльз Мэнсон, ища продюсера Терри Мелчера, который раньше жил в их доме, но Себринг спроваживает его. Позже на машине Далтона Бут забирает молодую автостопщицу по прозвищу Киска и отвозит её на ранчо Спан, где Бут когда-то снимался в «Законе охоты». Киска показывает Буту ранчо и знакомит с некоторыми жителями, но тот видит большое количество девушек-хиппи, находящихся на территории ранчо, и подозревает, что они заняли территорию без разрешения владельца, Джорджа Спана. Бут настойчиво хочет зайти в главный дом и увидеться со Спаном, несмотря на упорные возражения неформального лидера общины по прозвищу Пискля. Войдя внутрь, Бут находит слепого Спана, который уверяет, что хиппи заботятся о нём. Вернувшись к машине, Бут обнаруживает, что Клем Гроган порезал переднюю шину, после чего он жестоко избивает Грогана и заставляет его менять испорченное колесо. Одна из девочек Мэнсона, Сандэнс, скачет на лошади за Тексом Уотсоном, но к тому времени, когда Уотсон приезжает верхом, Бут уже уезжает.
Шэрон Тейт идёт на прогулку и решает остановиться в кинотеатре, чтобы посмотреть себя в «Команде разрушителей». Далтон получает роль злодея в новом сериале «Лансер», на съёмочной площадке он завязывает разговор с восьмилетней актрисой Труди, в конце концов не сдерживая своих эмоций. Во время одной из своих сцен Далтон не справляется со своим диалогом из-за алкоголизма. После эмоционального срыва в своём трейлере Далтон возвращается на съёмочную площадку и выдаёт мощное представление, которое впечатляет режиссёра Сэма Уонамейкера и Труди, укрепляя уверенность Далтона. После просмотра гостевого выступления Далтона в эпизоде The F.B.I. Марвин Шварц предлагает Далтону возможность сняться в спагетти-вестерне в Италии. Далтон, который считает спагетти-вестерны дном киноиндустрии, неохотно соглашается, приводя Бута с собой на шестимесячный срок. Далтон снимается в четырёх фильмах, в том числе в ленте «Небраска Джим» у Серджо Корбуччи, и женится на Франческе Капуччи.
Далтон сообщает Буту, что из-за нехватки денег больше не может позволить себе его услуги, и они соглашаются пойти разными путями. Вернувшись в Лос-Анджелес, они выходят выпить и затем возвращаются в дом Далтона, где Бут закуривает сигарету с кислотой и выходит с Бренди на прогулку. Тем временем Текс Уотсон, Сьюзен Аткинс, Линда Касабиан и Патрисия Кренуинкель с шумом паркуются у дома Далтона на Ford Galaxie 1959 года, готовясь убить всех в доме Тейт. Далтон слышит машину, выходит и гневно приказывает им уезжать с частной дороги у его дома. Они уезжают, но чуть позже Кренуинкель подговаривает остальных вместо обитателей дома Тейт убить Далтона, потому что Далтон — один из актёров, которые во всех фильмах изображают убийц. В последний момент Касабиан угоняет машину группы и уезжает прочь, а оставшиеся трое продолжают план Аткинс. Они врываются в дом Рика, берут в заложники его жену и сталкиваются с одурманенным «кислотной» сигаретой Бутом, который сперва воспринимает их как галлюцинации, а чуть позже вспоминает их встречу на ранчо Спан. Бут приказывает Бренди напасть на вооружённого револьвером Текса, а сам вступает в потасовку с Аткинс; Франческа вырубает Кренуинкел. Полуживая Аткинс добирается до пистолета Текса, которому Бут размозжил ногой голову, выходит наружу и падает в бассейн, где Далтон всё это время плавал на матрасе и слушал музыку в наушниках, не подозревая о том, что происходит внутри. Шокированный Далтон выхватывает огнемёт, который сохранил после съёмок фильма про нацистов «14 Кулаков Мак-Класки», и сжигает Аткинс. Спустя некоторое время полиция допрашивает пострадавших Далтона, его жену и Бута, после чего последнего увозят в госпиталь с ранением бедра. Привлечённый шумом Себринг подходит к воротам и начинает разговор с Далтоном о произошедшем, а Тейт по внутренней связи приглашает Далтона в свой дом выпить с её гостями, Себрингом, Эбигейл Фольгер и Войцехом Фриковски