13 марта
Ценовая война России и Саудовской Аравии на нефтяном рынке является частью стратегии по ограничению производства сланцевой нефти в США, отмечают источники, осведомленные о планах Кремля.
Менее двух недель назад президент России Владимир Путин провел конференцию с российскими нефтяными компаниями для обсуждения стратегии в преддверии заседания ОПЕК и союзников картеля, которое было запланировано на 5-6 марта.
В течение более чем трех лет Саудовская Аравия и Россия совместно ограничивали добычу, чтобы поддержать нефтяные цены.
Между тем после того, как новый коронавирус начал способствовать сокращению мирового спроса на нефть, Эр-Рияд хотел ввести жесткие ответные меры и значительно сократить добычу.
России нужно было больше времени, чтобы определить, насколько долгосрочными будут последствия эпидемии коронавируса.
Путин спросил производителей нефти, сможет ли Россия выдержать резкое падение котировок в случае, если компромисс с ОПЕК не будет достигнут.
Игорь Сечин, председатель правления российского нефтяного гиганта “Роснефть" (ROSN.UK), заявил, что низкие цены - “это прекрасно, потому что они нанесут ущерб американским производителям сланцевой нефти”, отмечают источники.
Несколько дней спустя Путин отправил министра энергетики России Александра Новака на заседание ОПЕК+, дав ему распоряжение не обсуждать сокращение добычи, отмечают осведомленные источники в картеле.
Такое решение наряду с настойчивыми требованиями Саудовской Аравии ввести более масштабные и долгосрочные ограничения добычи привели к провалу переговоров 6 марта.
Представители министерств энергетики Саудовской Аравии и России, а также Кремля и “Роснефти” не ответили на запрос о комментариях.
Разногласия в ОПЕК+ привели к ценовой войне между двумя из крупнейших производителей нефти в мире.
На выходных Саудовская Аравия просигнализировала о намерении нарастить добычу до рекордных объемов и понизить отпускные цены.
В ответ на это в Москве заявили, что также планируют увеличить добычу.
Мировые цены на нефть потеряли пятую часть своей стоимости, а темпы их падения достигли 30-летнего максимума.
“Попытки стран-производителей манипулировать и шокировать нефтяные рынки подчеркивают важность роли США в качестве надежного поставщика нефти для своих партнеров и союзников по всему миру”, - отметили в Минэнерго США.
Однако, как заявил в четверг заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков, целью России не являются американские сланцевые производители.
"Мы соперники в этом секторе, но я бы не стал проводить связь" между выходом России из ОПЕК+ и желанием навредить американской сланцевой отрасли, заметил Рябков в интервью информационному агентству Интерфакс.
Россия решила отказаться от альянса с Саудовской Аравией после более чем трехлетнего сотрудничества в ограничении добычи для поддержки нефтяных цен.
Обе страны нуждаются в более высоких ценах на нефть, чтобы пополнять бюджетные доходы. В прошлом году стороны даже подписали официальное соглашение о сотрудничестве.
В декабре Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поддержал сотрудничество России с ОПЕК в сокращении добычи и взаимодействие с королевством в сфере перекрестного инвестирования, сообщили источники в нефтяной отрасли.
Дмитриев действовал в русле политики Кремля по углублению взаимодействия с Саудовской Аравии в нефтяной сфере до уровня стратегического партнерства, которое могло бы включать российские проекты в сфере природного газа и продажу ядерных технологий гражданского назначения Саудовской Аравии, отметили источники. Подобное сотрудничество могло бы ослабить эффект от американских санкций, введенных против России.
В начале февраля король Саудовской Аравии Салман позвонил президенту Путину, чтобы заручиться его согласием на новое сокращение добычи в ответ на распространение коронавируса, отметили источники в нефтяной сфере.
По их словам, Путин попросил дать ему гарантии дальнейших инвестиций со стороны Саудовской Аравии, однако ответ короля показался ему неубедительным.
Путину необходимо ослабить влияние американских санкций и саудовские инвестиции могли бы помочь в этом.
Провал саудовско-российских переговоров усилил позиции Игоря Сечина, давнего соратника Путина, человека, влиятельного в российских властных кругах и считающегося СМИ "серым кардиналом российской политики".
Сечин, как считают в СМИ, возглавляет группу кремлевских "ястребов", которая включает бывших сотрудников спецслужб.
Эта группа часто имеет разногласия с более технократическим крылом, представленным такими сторонниками сотрудничества ОПЕК, как Дмитриев и Новак.
Бывший сотрудник советских внешнеторговых предприятий, в 1990-х годах он перешел на работу в мэрию Санкт-Петербурга, когда там трудился Владимир Путин.
Теперь Игорь Сечин возглавляет крупнейшую российскую нефтяную компанию "Роснефть", и он никогда не скрывал своего несогласия с участием РФ в ОПЕК+, считая, что благодаря ему "американцы быстро заберут рыночную долю" России.
С момента подписания соглашения между ОПЕК и Россией о сокращении нефтедобычи в конце 2016 года американские производители сланцевой нефти увеличили производство примерно на 4 млн баррелей в день.
Поскольку США стали менее зависимыми от импорта нефти, Вашингтон стал действовать все более решительно в вопросе применения нефтяных санкций.
В прошлом году США полностью запретили продажи иранской нефти, что стало беспрецедентным шагом, и наложили санкции в отношении большей части экспорта венесуэльской нефти.
Прошлой весной Гарольд Хамм, который тогда работал гендиректором компании Continental Resources Inc, добывающей сланцевую нефть, сообщил Дональду Трампу, что объемы добычи нефти в США позволят смягчить удар от санкций в отношении Ирана. "Мы действительно заявляем вместе с Альянсом производителей энергоносителей США, что американские производители нефти могут более чем компенсировать сокращение предложения, вызванное освобождения Ирана от санкций", - сообщил он The Wall Street Journal.
Беспокойство Москвы нарастало, когда администрация Трампа начала усиливать санкционное давление на Россию, отмечают осведомленные источники.
В конце декабря США объявили о введении ограничений в отношении проекта трубопровода "Северный поток-2", стоимость которого оценивается в 10,5 млрд долларов. Этот трубопровод предназначен для увеличения поставок газа в Германию. В феврале Вашингтон ввел санкции против дочерней компании "Роснефти" из-за ее связи с Венесуэлой.
"Борьба может оказаться затяжной, поскольку стратегия России, судя по всему, направлена не только против сланцевого сектора США, но и против политики санкций, поддерживаемой избыточным предложением американских энергоносителей", - подчеркнула Хелима Крофт, старший стратег-аналитик по рынку сырьевых товаров в RBC.
Ценовая война между Саудовской Аравией и Россией негативно повлияла на американских производителей сланцевой нефти. Occidental Petroleum Corp., Devon Energy Corp. и Diamondback Energy Inc. заявили об уменьшениях расходов, сокращении бурения и снижении дивидендов, а Apache Corp. планирует остановить добычу нефти в Пермском бассейне.
Дональд Трамп рассматривает вариант поддержки производителей сланцевой нефти и газа на федеральном уровне, а Гарольд Хамм в беседе с Bloomberg TV заявил о намерении подать жалобу на Саудовскую Аравию в Министерство торговли США за "незаконный" демпинг на рынке нефти.
Россия не отказывается от возвращения за стол переговоров с ОПЕК, но теперь Москва столкнулась с непримиримой позицией Саудовской Аравии.
На этой неделе Россия просигнализировала об участии в конференц-колле технического комитета ОПЕК+, который состоится на следующей неделе, для обсуждения условий на рынке.
Это является признаком того, что Москва намерена поддерживать диалог с картелем, отмечают нефтяные чиновники. По их словам, делегаты из Саудовской Аравии отказались от участия в конференц-колле. В итоге телеконференция была отменена.
Две недели назад добыча нефти в США достигла рекордных 13,1 млн баррелей в день. Но показатель может резко снизиться, поскольку мировой спрос на нефть упал вследствие коронавируса.
При этом крупные страны-экспортеры, такие как Саудовская Аравия, увеличили производство в борьбе за долю рынка, сообщили в Goldman Sachs. "Сейчас мы предполагаем, что добыча в США упадет более чем на 1 млн баррелей в день с максимумов 2 квартала 2020 года к 3 кварталу 2021 года", - отметили аналитики банка.
"Менеджмент нефтедобывающей отрасли быстрее реагирует на решение ОПЕК и России наращивать добычу вместо сокращения", - добавили в банке.
Тем не менее, там полагают что сокращение добычи в США будет не таким быстрым, как текущее падение спроса и рост предложения нефти ОПЕК. По этой причине котировки нефти могут опуститься еще ниже.
Copyright (c) 2004 Dow Jones & Company, Inc.
Ставьте лайки и пишите комментарии!
Оформляйте подписку и Вы всегда будете в курсе главных событий в мировой экономике!
Заходите на сайт traderexpert.ru и выгодно инвестируйте!