Тинькофф публикует результаты исследования рынка кредитных карт России по итогам 2019 г. Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).
Объем и динамика рынка
Рынок кредитных карт России растет третий год подряд: по состоянию на 1 января 2020 года его объем составил 1,595 трлн рублей.
За весь 2019 год рынок кредитных карт вырос на 21,8% или на 285 млрд рублей в абсолютном выражении. В 2018 году эти показатели составили соответственно 17,1% и 191 млрд рублей. Основной вклад в рост рынка сделал Сбербанк (+39% или 112 млрд рублей в абсолютном выражении), Тинькофф нарастил портфель на 58 млрд рублей, Альфа-банк на 26,6 млрд рублей.
Рынок кредитных карт демонстрировал рост весь 2019-й год кроме декабря. Так, на конец ноября объем рынка достиг рекордного значения в 1,615 трлн рублей, увеличившись в январе-ноябре на 305 млрд рублей или 23,3%. Но из-за сезонного сокращения в декабре на 20,4 млрд рублей, объем рынка по итогам года составил 1,595 трлн рублей.
Второй квартал 2019 г. продемонстрировал максимальный рост рынка кредитных карт — на 95 млрд рублей. В первом и третьем кварталах 2019 г. рынок прирастал на 87 млрд рублей и 89 млрд рублей соответственно. Крупнейший месячный рост произошёл в мае и составил 45 млрд рублей.
Концентрация рынка
Тройка лидеров по итогам 2019 г. осталась неизменной — Сбербанк (с портфелем в 701 млрд рублей), Тинькофф (213 млрд рублей) и Альфа-банк (172 млрд рублей).
В 2019 году Сбербанк второй год подряд незначительно снизил свою долю на рынке кредитных карт (-1 п.п.). Больше всех увеличили своё присутствие на рынке: Тинькофф (+1,5 п.п.), Совкомбанк (+1,2 п.п.) и Банк Русский Стандарт (+0,6 п.п.). Таким образом, доли крупнейших банков к началу 2020 года распределились следующим образом: Сбербанк (43,9%), Тинькофф Банк (13,3%), Альфа-банк (10,8%), ВТБ (6,7%) и Русский Стандарт (4,9%).
Общее количество кредитных организаций с портфелем свыше 1 млрд рублей сократилось до 31, но их совокупная доля рынка выросла до 99,5%.
Основные игроки
В 2019 году в пятерку лидеров рынка кредитных карт России вернулся Русский Стандарт, достигнув доли в 4,9% и увеличив портфель на 21,9 млрд рублей до 77,5 млрд рублей по состоянию на 1 января 2020 года. Также заметно прибавил Совкомбанк, ставший четвертым игроком по абсолютному приросту портфеля за год (+23,4 млрд рублей). Банк завершил 2019 год с портфелем в 42 млрд рублей и долей рынка 2,6%.
В 2019 г. все 10 крупнейших игроков рынка кредитных карт нарастили свой портфель, но увеличили долю на рынке только 4 банка: Тинькофф, Русский Стандарт, Совкомбанк и ХКФ Банк. Лучший годовой относительный рост показал Совкомбанк (+125%). ХКФ Банк (+40%), Русский Стандарт (+39%) и Тинькофф (+38%) показали практически идентичную динамику.
Самый скромный прирост портфеля среди 10 лидеров рынка по итогам 2019 года показал ОТП Банк (+0,8 млрд рублей или 4% в относительном выражении). Доля банка на рынке сократилась на 0,3 п.п. до 1,4%.