Под влиянием новой эпидемии короны некоторые тайваньские СМИ заявили, что Huawei сократит производство ряда моделей и направит все свои силы на изготовление мобильных телефонов 5G, чтобы успеть подготовить до 40-50 миллионов единиц. Будут затронуты такие цепочки поставок, как TSMC, Daliguang и Wenyi.
Рынок также обеспокоен будущим развитием смартфонов: Apple объявила, что в этом квартале не сможет удовлетворить ранее опубликованные ожидания по доходам, а ключевые производители компонентов также недавно снизили свои ожидания по доходам, особенно поставщики комплектующих для РФ.
Huawei является вторым по величине производителем смартфонов в мире после Samsung. Под влиянием новой эпидемии короны, индустрия мобильных телефонов была подорвана межсезонье, полагаясь на Huawei и других крупных производителей, чтобы поддержать рынок, и теперь Huawei может сократить рынок смартфонов.
Что касается данных, то, по оценкам, инвентаризация каналов смартфонов Huawei составляет от 40 до 50 миллионов единиц. Если Huawei сократит заказы, это затронет около 20 000 единиц в одном квартале TSMC, что эквивалентно примерно 20% от емкости рынка во втором квартале. Кроме того, такие производители, как MediaTek, также могут вносить коррективы в заказ чипов 5G, а другие производители могут принять меры, что, как ожидается, повлияет на доход TSMC за квартал примерно на 5%.
Среди связанных цепочек поставок Huawei наиболее заметной является TSMC. TSMC не комментирует индивидуальные заказы клиентов, поэтому вчера заявил, что не будет комментировать корпоративный отчет. Некоторые иностранные инвесторы считают, что заказы Huawei оказывают ограниченное влияние на TSMC в сочетании с продолжающимся увеличением количества базовых станций и оборудования Netcom, а также с постоянным спросом на медицинские приложения, чипы игровых дисплеев и заказы Apple, и с оптимизмом смотрят на среднесрочную и долгосрочную тенденцию роста TSMC.