Будь то трейдер или инвестор, аналитик или наблюдатель, понедельник на рынках похож на тот, о котором нужно рассказать внукам.
Война цен на нефть разразилась посреди усиливающейся глобальной эпидемии вируса, и она вызвала движение активов по всему миру, чего в некоторых случаях никогда раньше не было. Нефть в один момент упала на треть. Доходность казначейства упала до беспрецедентного уровня по всей кривой. Акции США упали так сильно, что торговля была остановлена.
В исторический день мы более подробно рассмотрим некоторые из самых важных шагов:
Нефтяная катастрофа
Всеобщая ценовая война среди крупнейших мировых производителей обрушила рынки нефти примерно на треть раньше. Они сократили снижение, но по-прежнему снизились более чем на 17% по состоянию на 11:09 утра в Нью-Йорке. Нефтяные фьючерсы потерпели второе по величине падение за первые несколько секунд торгов в Азии, уступив лишь падению во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Майский контракт на нефть марки Brent упал на 14,25 доллара за баррель до 31,02 доллара. В апреле добыча нефти West Texas Intermediate упала на 34% до 27,34 доллара за баррель.
Запасы заморожены
Серьезный разгул акций в США вызвал ограничения на торговлю, которые Нью-Йоркская фондовая биржа создала после краха Черного понедельника 1987 года. 15-минутная остановка торгов началась после того, как индекс S & P 500 упал на 7% до 2764,21 по состоянию на 9:34 утра в Нью-Йорке, что впервые с декабря 2008 года спровоцировало прорыв в разгар финансового кризиса.
Кредит рушится
Стоимость защиты инвестиционного долга США от дефолта выросла больше всего с тех пор, как Lehman Brothers объявил о банкротстве в разгар мирового финансового кризиса 2008 года. Цены на некоторые корпоративные облигации, которые до конца прошлой недели воспринимались как относительно безопасные инвестиции, такие как производитель нефти Occidental Petroleum Corp. и American Airlines Group Inc., упали более чем на 14 центов за доллар, как только рынки открылись.
Доходность облигаций
Доходность казначейских облигаций США упала, а ставка по 30-летним облигациям упала на 59 базисных пунктов, поскольку растущие ожидания того, что Федеральный резерв снизит учетную ставку до 0% в ближайшие месяцы, вынудили инвесторов перейти к более длительным срокам погашения для доходности.
Домино медвежьего рынка
Понижение акций в понедельник подтолкнуло ряд основных европейских фондовых индексов на территорию медвежьего рынка с потерями, превышающими 20%. Итальянский FTSE MIB оказался наиболее пострадавшим, снизившись на 27% по сравнению с максимумом, достигнутым в прошлом месяце.
Падая вместе
Европейские фондовые индексы сегодня выходят на медвежий рынок. Товарные валюты взбудоражены
Валюты экспортеров энергии быстрее всего отреагировали на падение нефти. Норвежская крона упала до самой низкой отметки, по крайней мере, с 1985 года по отношению к доллару, а мексиканский песо упал до более чем трехлетнего минимума.
Всплеск безопасности
Иена подскочила до самого сильного уровня по отношению к доллару с 2016 года, когда инвесторы искали убежище. По состоянию на воскресенье около половины стран мира имеют случаи Covid-19, а смертность от вирусов в Италии выросла на 57%. Валюта Японии выросла почти на 3% по отношению к доллару США.
Высокая волантильность
The Cboe Volatility Index вырос до самого высокого уровня с 2008 года в понедельник, поскольку падение цен на нефть вызвало недовольство трейдеров, которые уже находятся на грани коронавируса. VIX, который измеряет 30-дневную подразумеваемую волатильность S & P 500, основанную на ценах опционов без денег, подскочил до 62, самого высокого уровня с декабря 2008 года, в течение дня.