Несколько столетий назад, среди бесплодных земель Армении высился обожженный солнцем голый скалистый холм. Одинокий путешественник приблизился к нему с восточной стороны. Это был скульптор по имени Фархат, он решил отдохнуть у подножия скалы. Положив свой инструмент подле себя, выпив воды, уснул.
Его сон был неожиданно прерван пронзительными звуками охотничьего рога и лаем собак. Фархат подскочил и его закружил поток света. Когда свет потух, то компания охотников была уже далеко. Во всем этом шуме и суматохе один образ запечатлелся в его голове и сердце. Это было видение чистой красоты, улыбающееся лицо молодой девушки, которая на какой-то миг повернулась, перед тем как исчезнуть, подобно миражу в раскаленной пустыне.
Скульптор был потрясен невиданной красотой. Прервав путешествие, позабыв о тех, кто ожидал его, Фархат с этого момента оказался в плену наваждения. Каждый день в одно и то же время он ожидал у дороги возвращения охотников, чтобы еще раз хотя бы мельком взглянуть на прекрасную девушку.
Он научился жить в одиночестве, питался мясом мелких животных, пользуясь прохладой ночи, уходил к далеким колодцам наполнить фляги водой. Но он каждый день возвращался на рассвете к скале и ждал всадников. Они проносились галопом мимо него, и беззаботная улыбка его возлюбленной была наградой за его долготерпение.
Шли месяцы, и в зима вступала в свои права. Фархат знал, что охоты до весны не будет, но он упорно не уходил от скалы, надеясь еще раз увидеть возлюбленную.
И вот однажды раздался стук копыт – это была она в сопровождении нескольких слуг. Она остановилась подле скульптора. Сейчас она казалась еще прекраснее в длинной зимней накидке, отороченной соболем. Неожиданно Фарат осознал, какое жалкое зрелище представляют его лохмотья и не смог поднять глаза на возлюбленную. Девушка, видя по его инструментам, что он скульптор, сказала, что если он хочет угодить ей, то он должен сделать что-то, чтоб соответствовало бы ее рангу, потому что она принцесса Ануш, дочь персидского царя.
Фархат обдумал ее слова. Он усмотрел в них ответ на свои чуства, залог их будущего счастья, если он сможет осуществить проект, достойный ее любви. И в его голове созрел грандиозный план. Он не будет создавать обычный памятник или статую. Вместо этого он соорудит из скалы дворец, в котором он и его возлюбленная смогут провести свою жизнь в любви и счастье.
Подобно глине, бесформенный каменный массив постепенно стал принимать задуманные очертания. Путники днем и ночью слышали стук молотка и зубила. Молва облетела всю округу, и люди приезжали издалека, чтобы полюбоваться творением его рук.
И вот последний фронтон высечен и оформлена последняя консоль. Фархат вернулся на место встречи. Вскоре Ануш приехала. Он повел ее по дворцу, девушка любовалась резьбой и наслаждалась видом из башен. Но вот по ее лицу прошла тень, ни одного цветочка, ни одного фонтана не было во дворце. И опять они расстались.
И Фархат с утроенной силой взялся за работу. Он отправился к далеким горам в поисках ключей и рек, которые он сможет привести к скале. Он строил водопроводы и виадуки. И на горе забили фонтаны. И зацвели сады диковинными растениями.
И Фархат пришел на место встречи и раздался стук копыт. Но то были всадники соседнего царства и несли они войну. Неприятельская армия захватила царство Ануш и дворец стал тюрьмой.