Приветствую всех на канале!
Забегая немного вперед, решил показать вам мой основной инвестиционный портфель.
Текущую стоимость всех активов напишу в конце, как заключение. Данный портфель я сформировал за пол года, регулярно пополняя и покупая акции. Перейдем к самой аналитике.
Состав портфеля по акциям
На текущий момент, в портфеле 25 разных акций. Наибольшие доли у Газпрома (12.4%), НМТП (8,9%), Татнефть (7,34%), Сбербанк (7,3%), Северсталь (6,36%) и ЛСР (6,32%). Эти компании занимают практически 50% от всего объема активов. Не могу сказать, что это хорошо, так как диверсификация получается не такая высокая (ниже будет аналитика по секторам).
Напрашивается вопрос: "Так зачем же ты их взял тогда?". На самом деле ответ достаточно простой - данные компании имеют наибольшую просадку в моем портфеле. Согласно моему торговому плану (о нем будет отдельная статья) данные компании вошли в топ список усреднений. Следующее пополнение брокерского счета будет направлено на балансировку портфеля.
Состав портфеля по категориям
Тут все не так весело, как на предыдущем скриншоте. ETF и ПИФы имеют долю в 3.91%. В момент падения я продал защитные активы с целью усреднения по просевшим акциям. Ранее, доля ETF и ПИФ была около 25%, и была она создана именно как кубышка для усреднения по упавшим позициям. Идем дальше.
Состав портфеля по секторам
На текущий момент в портфеле 10 секторов. Основную долю занимают сектора "Нефть и газ", "Финансовый сектор" и "Строительство". Как и писал ранее, покупка данных акций была осуществлена с целью усреднения.
Мой портфель сейчас состоит из акций российских компаний. На данном этапе этого достаточно. При достижении стоимости портфеля 500 000 рублей я запланировал начать диверсификацию по валюте и странам. Держать большой портфель в одной стране нецелесообразно.
И в заключении, пишу мои планы на ближайшее время! Самое основное - улучшить диверсификацию. Необходимо увеличить долю металлургии (у них одни из самых высоких дивидендов), строительство (тут спорный вопрос, но рынок пока растет), транспорт (тут, считаю, все стабильно хорошо) и потребительский сектор (люди всегда покупали и будут покупать). Есть мысли добавить еще медицину.
Как и обещал, текущая стоимость всех активов сейчас составляет 255 500 рублей. Моя цель до конца 2020 года иметь портфель в 1 миллион рублей.
Все вышеописанное не является рекомендацией или предложением к покупке/продаже ценных бумаг.
Всем хорошего дня! Всегда буду рад совету, критике или иной рекомендации!