Баффет действительно везде. В книжках, по телевизору и у инвестиционных консультантов в примерах. «Мудрец из Омахи», как любят его называть на Родине, является легендарной личностью. Используя стратегию «купи и держи», он заработал личное состояние, приближающееся к 90 млрд. долларов США.
Большое количество мемов и крылатых фраз также связано с ним. В применении к стратегии указанной выше, подходит следующее.
Вопрос: «Когда хороший момент для продажи акций?»
Ответ: «Никогда. Я покупаю акции навсегда».
Так что не так с Баффетом и почему никому не удается достичь тех же успехов?
- Баффет изначально имел условия лучше, чем у 99.9% инвесторов. Он родился в семье Сенатора США, который был долларовым миллионером. Получив прекрасное образование (но это было и у многих других), Уоррен сразу же получил начальный капитал, который мог инвестировать.
У кого из нас есть большие свободные деньги в 17-22 года? И кому из нас при этом не надо думать, как прокормить себя и семью?
- Благодаря рождению в семье Сенатора, Баффет изначально имел огромный кредит доверия. После того, как он основал фонд, инвесторы с удовольствием доверяли ему деньги.
Как считаете? Сыну менеджера по продажам автомобилей Тойота, который основал бы инвестиционный фонд, также бы без вопросов доверяли деньги?
- Стратегия Баффета «купи и держи» прекрасно работала в прошлом веке, позволив заработать огромные деньги. А вот за последние 19 лет, уже в нашем веке, показатели инвестиционной компании Баффета крайне скромны.
Как считаете? Если бы Баффет начал инвестировать в 2000г, то вообще кто-нибудь слышал бы про него?
- На каких сделках было заработано большое количество денег? На тех, где одно имя Баффета предавало огромный успех его контрагенту. Допустим, есть мало кому известная компания ZZZ. Ее акции торгуются на рынке и мало кому интересны. Владельцы компании предоставляют Баффету специальные условия, такие как привилегированные акции, с купоном в 10% годовых и возможностью конвертировать затем их в обычные акции по специальной цене.
Даже если акции компании никогда не вырастут, Баффет ничего не потеряет, зато заработает 10% годовых с гарантией. Но, скорее всего, акции вырастут! Именно ради этого компания предоставила Баффету столь щедрые условия. Да и как им не вырасти? Когда инвесторы узнают, что в компанию ZZZ вложил деньги сам Баффет, они сломя голову бегут покупать данные акции. Цена на них естественно растет, сам Баффет вдвойне в шоколаде.
Дополнительно компания получает огромный кредит доверия уже у своих поставщиков, банкиров и т.д. Еще бы…сам Баффет является ее инвестором! Ну, Вы поняли:).
И если считаете, что все дело в неизвестной компании ZZZ, то это не так. Можно погуглить следующее. В 2008 года фонд Баффета купил привилегированные акции крупнейшего американского инвестиционного банка Goldman Sachs, нуждающегося в привлечении капитала в первые дни финансового кризиса. И заработал на этом огромные деньги.
- Фонд Баффета испытывает не менее огромные проблемы с поиском новых объектов для инвестиций. Сейчас все умные, все знают то, на чем он зарабатывал 50 лет назад. Более того, на помощь пришли компьютеры, находящие любые недооцененные акции, по любым показателям, всего лишь за 1 секунду.
Что мы хотели этим сказать?
Это не значит, что не нужно инвестировать. Напротив! Инвестирование является основой нашего обеспеченного будущего. Просто на все нужно смотреть через призму времени и вводных условий, которые могут быть нам доступны, а могут не быть.
Приглашаю вас на бесплатный 2-х недельный онлайн-тренинг "Первые шаги в инвестировании", регистрация по ссылке
С уважением, Федор
